Газпромбанк успешно разместил евробонды на $500 млн

Вчера поздно вечером Газпромбанк успешно разместил евробонды на $500 млн сроком на пять лет с доходностью 5,625% годовых, соообщили «Ведомостям» несколько банкиров, близких к организаторам сделки. Организаторами размещения были Goldman Sachs, Credit Agricole, Mitsubishi UFJ Financial и GPB Financial Services. По словам источника, знакомого с ходом размещения, инвесторы из Швейцарии приобрели половину выпуска, а 13-14% досталось инвесторам из Азии, России и Европы.

Еврооблигации были размещены с премией всего 10 базисных пунктов к текущей доходности недавнего выпуска ВТБ, а значит, потенциально на уровне доходности, с которой мог бы быть размещен новый выпуск еврооблигаций ВТБ сегодня, отмечает управляющий директор, руководитель рынков долгового капитала в России и СНГ Goldman Sachs Альберт Сагирян.

В начале апреля ВТБ разместил пятилетние евробонды объемом $500 млн с доходностью 6% годовых; на момент прайсинга бумаг Газпромбанка она составляла на вторичном рынке 5,528% годовых.

“Итог размещения, безусловно, свидетельствует о доверии со стороны инвесторов, а также является результатом проводимой Газпромбанком работы с инвесторами и растущей узнаваемостью банка на международных рынках капитала”, – считает Сагирян.

По словам другого собеседника «Ведомостей», инвесторов не смутили даже массовые акции протеста в последние дни в Москве. «Эти события не беспокоили инвесторов и не упоминались инвесторами как причина не вкладывать средства» в еврооблигации Газпромбанка, говорит он.