Статья опубликована в № 3149 от 23.07.2012 под заголовком: "Газпром" займет еще

«Газпром» готовится выпустить еще один транш еврооблигаций - до $1 млрд

«Газпром» готовится выпустить еще один транш еврооблигаций, заняв до $1 млрд: ставка по недавнему размещению получилась беспрецедентно низкой, а спрос – высоким

О планах «Газпрома» «Ведомостям» рассказали два источника, близких к концерну: вопрос о доразмещении еврооблигаций сейчас в заочной форме рассматривается советом директоров компании. 11 июля «Газпром» собрал заявки на два транша бумаг: ставка по 10-летнему выпуску на $1 млрд составила 4,95% годовых, по пятилетнему на 750 млн евро – 3,755%. При этом спрос на долларовые бумаги как минимум в 15 раз превысил предложение, рассказывали источники, близкие к «Газпрому». «Учитывая беспрецедентно низкую стоимость заимствований и высокий уровень инвестиционного спроса, считаем целесообразным дополнительное размещение», – цитирует один из собеседников пояснительную записку «Газпрома» к совету директоров. Там же отмечается и «благоприятная конъюнктура» рынка.

Сумма нового займа должна составить до $1 млрд, говорят оба источника. При этом «Газпром» планировал разместить в этом году и рублевые облигации на 30 млрд руб., что будет с этим выпуском, пока не ясно, добавляет один из собеседников. Представитель «Газпрома» от комментариев отказался.

Концерн не первым отмечает благоприятную конъюнктуру долгового рынка. 11 июля Газпромбанк доразместил бонды на 100 млн франков под 3,375% (основной транш бумаг был продан за неделю до этого), 17 июля прошло дополнительное размещение пятилетних еврооблигаций на $500 млн (аналогичный выпуск был сделан в мае). А в пятницу «Интерфакс» сообщил, что Сбербанк доразместил 10-летние LPN на $750 млн с доходностью 5%, кроме того, Россельхозбанк готовится к доразмещению 10-летних евробондов, номинированных в рублях.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать