Промсвязьбанк объявил о начале IPO

Промсвязьбанк в понедельник официально объявил о намерении провести IPO с листингом в Москве и Лондоне. "Промсвязьбанк намерен использовать привлеченные в результате предложения средства для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива Н1, для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении банка. В сообщении банка не приводится ожидаемый объем привлечения или количество предлагаемых к продаже акций.

По сведениям источников "Ведомостей", Промсвязьбанк рассчитывает провести IPO в ускоренном режиме, завершив размещение до середины октября. Организаторами сделки назначены HSBC, JPMorgan и «Ренессанс капитал». Инвесторам будет предложено около 30% акций. Продавец — Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых. Он хочет выручить примерно $500 млн, говорили источники «Ведомостей». Таким образом, хозяева Промсвязьбанка могут оценить его близко к собственному капиталу, который на 1 июля по МСФО составлял 58 млрд руб.

Промсвязьбанк взял пример со Сбербанка. В минувший понедельник тот объявил о размещении, а вечером во вторник закрыл книгу заявок. За 7,6% акций ЦБ выручил $5,2 млрд. Успешное размещение банка позитивно скажется на всех размещениях российских компаний, говорили «Ведомостям» аналитики. Сейчас инвесторы могут выделить на Россию фактически неограниченные средства, считает председатель совета директоров группы «Ренессанс» в России Александр Перцовский.

Европейский банк реконструкции и развития, действующий миноритарный акционер Промсвязьбанка, рассматривает возможность участия в закрытой подписке посредством конвертации, частично или полностью, субординированного займа в размере 3,5 млрд руб., предоставленного Промсвязьбанку в 2011 г., для сохранения своей доли участия в акционерном капитале Промсвязьбанка в размере 11,75%.