ТКС разместил евробонды с рекордно низким для российских заемщиков рейтингом

Банк «Тинькофф кредитные системы» (ТКС) разместил еврооблигации на 5,5 года на $125 млн под 14% годовых, рассказал «Ведомостям» управляющий директор Goldman Sachs Альберт Сагирян. Планировался объем в $100 млн, однако в связи со значительной переподпиской (свыше $160 млн) эмитент принял решение увеличить его. Организаторами выпуска выступили JPMorgan и Goldman Sachs.

Это первый в истории субординированный выпуск еврооблигаций российского эмитента с таким рейтингом, отмечает Сагирян. Ранее международное рейтинговое агентство Moody's присвоило планируемому выпуску еврооблигаций ТКС предварительный долгосрочный рейтинг B3. Успех сделки говорит о том, что рынок конструктивен, а инвесторы верят в конкретную историю, но не значит, что и другие эмитенты с таким рейтингом могут легко выходить на долговой рынок, говорит он.

Субординированный заем привлекается с целью увеличения капитала, что позволит банку продолжать наращивать бизнес высокими темпами в 2013 г., сообщил вице-президент по корпоративным финансам ТКС Сергей Пирогов: «За последние три года активы и портфель банка удваиваются каждый год, и пополнение капитала второго уровня за счет нового займа даст нам необходимый рычаг и создаст предпосылки для более уверенного наращивания кредитного портфеля». В последний раз "ТКС банк" выходил на рынок внешних заимствований в сентябре текущего года, разместив трехлетние еврооблигации в объеме $250 млн с купоном 10,75% годовых.

В целом в этом году большая часть (порядка 70%) займов пришлась именно на банки, которые размещали субординированные и вечные бонды для повышения достаточности капитала, отмечали недавно в обзоре аналитики «Уралсиб кэпитал». Программы монетарного смягчения мировых центробанков снизили ставки и деньги международных инвесторов пошли в облигации на всех развивающихся рынках, говорил вчера на финансовом форуме газеты «Ведомости» управляющий директор «Уралсиб кэпитал» Борис Гинзбург.