Финансы
Бесплатный
Сергей Смирнов|Наталья Райбман

Московская биржа объявила параметры IPO

Компания хочет продать акции по 55-63 руб. на 15 млрд руб. или больше
А.Махонин / Ведомости
Московская биржа

Биржевой холдинг. Финансовые показатели (МСФО, 30 сентября 2012 г.): Выручка – 15,9 млрд руб., Прибыль – 6,4 млрд руб.

Московская биржа сегодня официально сообщила, что проведет IPO 15 февраля, и объявила ценовой диапазон первичного размещения от 55 до 63 руб. за акцию ($4,4-$5,0 млрд за всю компанию). Банки — организаторы размещения предварительно оценивали капитализацию биржи в диапазоне от $4,2 млрд до $6,5 млрд. Сбор заявок для участия в размещении будет проходить в период с 4 февраля по 14 февраля до 19.00 мск, обращение акции на бирже начнется 15 февраля, говорится в сообщении.

Акции будут продаваться через Micex (Cyprus) Limited и ООО "ММВБ-финанс", 100%-ные "дочки" Московской биржи. Ожидаемые поступления от IPO - 15 млрд руб. Из этой суммы вторичные акции на 9 млрд руб., принадлежащие существующим акционерам, будут проданы через Micex (Cyprus) Limited, а первичные акции на 6 млрд руб. - через ООО "ММВБ-финанс". В зависимости от спроса Московская биржа может увеличить объем размещения на 5 млрд руб.

После IPO будет введен мораторий на продажу акций для ММВБ-РТС, ООО "ММВБ-финанс", Micex (Cyprus) Limited и акционеров, продавших свои акции через Micex (Cyprus) Limited на период 180 дней. Акционеры, владеющие примерно 60% обыкновенных акций, вступили или вскоре вступят в аналогичные договоренности, ограничивающие возможную продажу акций, утверждает биржа. "ВТБ капитал" в качестве стабилизационного агента получит право приобрести на IPO до 13% обыкновенных акций биржи, и затем передать право собственности на данные акции ООО "ММВБ-финанc".

Московская биржа объявила дивидендную политику: она выплатит не менее 30% от чистой прибыли группы по МСФО по итогам 2012 г., не менее 40% по итогам 2013 г. и не менее 50% по итогам 2014 г.

Компания напоминает, что Credit Suisse, JPMorgan, Sberbank CIB и «ВТБ капитал» являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения, а Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, «Ренессанс капитал» и UBS Investment Bank - совместными букраннерами.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать