Бывшие акционеры РТС не спешат продавать акции Московской биржи

Из бывших акционеров РТС заявку на продажу всего пакета в ходе IPO подало НП РТС (0,93%) по цене размещения, рассказал представитель партнерства: «Нас устраивает установленный коридор, поэтому мы и подали заявку». «Атон» (1,7%) не планирует продавать бумаги, говорят источники, знакомые с планами компании. Гендиректор компании Андрей Звездочкин отказался от комментариев. Председатель совета директоров «Алора» (0,5%) Анатолий Гавриленко рассказал, что не планирует продавать акции биржи (0,5%), поскольку верит в ее перспективы. Представители Альфа-банка (около 2%) и фонда Da Vinci Capital (около 3%) отказались от комментариев. Последний был против проведения IPO биржи, рассказывает один из собеседников «Ведомостей».

Московская биржа вчера объявила ценовой диапазон IPO – 55–63 руб. за акцию. Исходя из объема предложения (от 238 млн до 272,7 млн акций) оценки биржи – $4,02–4,6 млрд по нижней и $4,37–5 млрд – по верхней границе диапазона. Банки – организаторы IPO оценили всю биржу в $4,2–6 млрд (126–180 млрд руб.).

Ожидаемые поступления от сделки биржа оценила в 15 млрд руб., из них акции на 9 млрд руб. продадут действующие акционеры, которые должны были предъявить свои акции к продаже до 2 февраля. Объем предложения может вырасти на 5 млрд руб. – в зависимости от спроса инвесторов.

Изначально предполагалось, что крупнейший акционер биржи, Центробанк (ему принадлежит 24,3% акций компании), не будет продавать часть своих акций. Другие крупные владельцы – Внешэкономбанк (8,042%) и ЕБРР (5,809%) – заявки на продажу долей не подавали, сообщили их представители. По словам двух собеседников «Ведомостей» и источников «Прайма», этого не сделал и Сбербанк (9,573%). Группа ВТБ (5,586%) не комментирует свои намерения; в конце января президент ВТБ Андрей Костин заявлял, что решение пока не принято: «Будем активно участвовать [в IPO], а с какой стороны будем стоять – продавать или покупать, – я бы не стал говорить». Вчера биржа сообщила, что «ВТБ капитал» – стабилизационный агент с правом купить до 13% обыкновенных акций компании, выпущенных в рамках предложения».

Еще один акционер биржи – банк «Центрокредит» (3,14%) заявку на продажу не подавал и даже думает увеличить пакет в ходе размещения, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к размещению. Представитель банка от комментариев отказался.

В преддверии IPO биржа изменила дивидендную политику, предусматривающую дивиденды в размере не менее 30% от чистой прибыли группы по МСФО по итогам 2012 г., не менее 40% – по итогам 2013 г., и не менее 50% – по итогам 2014 г. В середине декабря прошлого года, когда была одобрена предыдущая дивидендная политика, предполагалось направлять на выплаты акционерам не менее 20, 25 и 30% соответственно.

Представители биржи, Сбербанка и председатель правления «Юникредита» (5,711% акций биржи) Михаил Алексеев отказались от комментариев.

Заявки на участие в IPO биржа начала принимать вчера. Их сбор закончится 14 февраля, размещение пройдет 15 февраля, сообщила компания.