АСВ улучшило прогноз по вкладам физлиц

Россияне в 2012 г. увеличили вклады в банках на 2,37 трлн руб., а в текущем разместят еще больше, следует из анализа рынка вкладов физлиц, подготовленного Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

В прошлом году вклады физлиц выросли на 20% до 14,24 трлн руб. Укрепление рубля по итогам года несколько снизило общую динамику рынка – без курсовой переоценки рост вкладов составил бы 21%.

В текущем году объем вкладов физлиц, по оценкам АСВ, может вырасти еще на 2,4-2,7 трлн руб. (или на 17-19%) и превысить 16,7 трлн. В декабре замруководителя АСВ Андрей Мельников прогнозировал, что в 2013 г. объем вкладов увеличится на 15-16%.

Предполагается, что в 2013 г. произойдет повышение планки страхового возмещения с 700 000 до 1 млн руб. и, по оценкам АСВ, это даст в течение года около 1 процентного пункта прироста к общему объему вкладов физлиц в банках. Но стимулирующее действие повышения на вкладчиков продлится примерно квартал после повышения.

В 2012 г. впервые проявилось заметное различие в динамике застрахованных и незастрахованных вкладов. Это связано с активным размещением на рынке сберегательных сертификатов на предъявителя, обеспечивших 9,1% всего прироста вкладов, говорят эксперты АСВ.

На конец года объем средств, размещенных в этих сертификатах, составил 227,4 млрд руб. (подавляющая часть приходится на Сбербанк). Недавно о намерениях выпускать сберегательные сертификаты заявил Банк Москвы.

Во втором полугодии эксперты АСВ отметили, что вклады на сумму свыше 1 млн руб. росли существенно меньшими темпами, чем в первом полугодии, - 8,8% против 11,2% соответственно. Вероятно, это может быть связано с частичным перетоком средств в сберегательные сертификаты на предъявителя, не отраженные в статистике застрахованных вкладов, полагают в АСВ.

Проводимый АСВ мониторинг процентных ставок, предлагаемых 100 крупнейшими розничными банками, показал, что 77 из 100 банков по итогам 2012 г. повысили ставки по вкладам. В 11 банках ставки снизились. Средний уровень ставок за 2012 г. вырос на 1 п. п. и составил 8,5% по рублевым годовым вкладам в размере 700 000 руб. (рост за 2012 г. на 1 п. п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 700 000 руб. составили 9,7% (рост за 2012 г. на 0,9 п. п.).

В течение всего 2012 г. сохранялась положительная реальная доходность по рублевым депозитам на 2–4 п. п. выше уровня инфляции. По оценкам АСВ, положительная доходность сохранится и в 2013 г.

В начале 2012 г. происходил медленный рост доли депозитов в иностранной валюте – с 18,3 до 18,7%. Вероятно, основным фактором этого были опасения части населения относительно нестабильности мировых финансовых рынков. Однако по итогам года доля валютных вкладов снизилась, составив 17,5%. Этому способствовало укрепление курса рубля к основным валютам во втором полугодии, увеличение процентных ставок по рублевым вкладам, а также предновогодний приток средств. По оценкам АСВ, при сохранении стабильного курса рубля и ситуации на финансовых рынках вклады в иностранной валюте к концу 2013 г. могут сократиться до 15–16%.

В прошлом году продолжилось начатое осенью 2011 г. сокращение доли долгосрочных вкладов. Самые длинные депозиты населения – свыше трех лет – за год снизились с 10,1 до 8,6%, хотя до этого на протяжении двух лет они показывали наиболее высокие темпы роста. Доля среднесрочных вкладов – от 1 года до 3 лет – в целом оставалась на уровне 50%.

Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков уменьшилась с 77,7 до 77,1%, в том числе Сбербанк сократил свое присутствие на рынке вкладов с 46,6 до 45,8%. Ранее Мельников предполагал, что часть вкладчиков может выбрать «менее крупные и отчасти менее финансово устойчивые» банки для получения более высокой доходности по вкладам. По его словам, в последние 2-3 года вклады перетекают из 30 крупнейших банков в банки, входящие в первые две сотни. Он оценивал годовой переток вкладов также в 1 п. п.