Московская биржа собрала кворум для IPO

В IPO биржи может поучаствовать китайский Chengdong Investment Corp., выкупив большой объем, сообщило вчера Bloomberg. Это подразделение одного из крупнейших инвестфондов мира – China Investment Corporation (CIC). Сотрудники двух банков-организаторов подтвердили участие фонда. РФПИ вместе с СIC выкупали пакет акций биржи у Газпромбанка.

Московская биржа проведет IPO 15 февраля. Заявки для участия собираются с 4 февраля, завершится процесс сегодня в 19.00 мск. Ожидаемые поступления от сделки биржа оценила в 15 млрд руб., в случае высокого спроса объем размещения может быть увеличен до 20 млрд руб. Ценовой диапазон IPO объявлен в рамках 55–63 руб. за акцию. С учетом проведенной в конце января допэмиссии оценки биржи – $4,37–5 млрд. Банки-организаторы (объявив об IPO, биржа наняла для участия в нем девять инвестбанков – почти всех ведущих игроков в секторе) оценили всю биржу в $4,2–6 млрд (126–180 млрд руб.). Минимальный пакет для входа при IPO был установлен в 10 акций (для сравнения: минимальная сумма покупки акций ВТБ при IPO госбанка в 2007 г. составляла 30000 руб., входной билет на народное IPO «Роснефти» стоил 15000 руб.).

«Книга будет собрана», – попытался убедить вчера всех Улюкаев. ЦБ – крупнейший акционер биржи, у него 24% акций. До заявления Улюкаева книга заполнялась «ни шатко ни валко», рассказал «Ведомостям» сотрудник одного из банков, собирающих заявки. При этом заявок было все же больше, чем во вторник, добавляет сотрудник банка – организатора IPO. Руководитель одной из российских управляющих компаний утверждал, что вчера было заполнено около 40% книги. «Сильного спроса нет ни со стороны частных инвесторов, ни со стороны институциональных», – добавил один из участников сделки. По словам другого участника, вчера было много ритейловых клиентов, но все они выставляли заявки на маленькие объемы.

Большую часть книги поможет закрыть Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который выступает в качестве одного из инвесторов, утверждает Улюкаев. Ранее «Ведомости» писали, что РФПИ может вложить в акции биржи до $100 млн. Фонд не обязательно купит бумаги на всю сумму: это лишь размер заявки, но, если спрос окажется высоким, она будет удовлетворена не полностью, рассказывал источник «Ведомостей». Улюкаев вчера сообщил, что РФПИ, следуя политике разделения рисков, приведет с собой и других инвесторов: «Одно это уже позволяет хорошую часть книги закрыть. Есть интерес и у других инвесторов».

Впрочем, в том, что размещение может пройти по нижней границе, ни у кого из собеседников «Ведомостей» сомнений нет: именно в этом районе подаются почти все заявки. «Это интересный актив, если бы акционеры биржи были скромнее, его бы расхватали за 20 минут», – подчеркивает сотрудник банка, собирающего заявки.

Другой близкий к организаторам размещения источник сообщил вечером, что книга заявок по минимуму собрана. Однако на каком уровне, он уточнить отказался. Подтвердить эту информацию не удалось. Еще один инвестбанкир уточняет, что «инвесторов достаточно». Представитель Московской биржи отказался от комментариев.