Альфа-банку срочно понадобился $1 млрд

Если по базовому капиталу у нас вопросов нет, то по основному капиталу для выполнения норматива мы должны увеличить капитал в течение года», – передало слова председателя правления банка Андрея Соколова агентство «Прайм». До конца года капитал надо увеличить почти на 20% за счет допэмиссии акций и выпуска гибридных инструментов, которые можно будет включать в капитал, отметил банкир. Сейчас капитал Альфа-банка – 170,5 млрд руб., его достаточность – 11,5% при минимально допустимом уровне 10%.

«Для иностранных инвесторов ликвидным считается выпуск от $400–500 млн», – отмечает первый вице-президент Промсвязьбанка Александра Волченко. По ее словам, весной этого года российские банки могут предложить рынку новые гибридные инструменты, не только бессрочные евробонды.

ЦБ с марта ужесточил порядок учета субординированных займов в капитале, с апреля вводит для банков переходный период для расчета новых нормативов достаточности для капитала банков: 5,6% – по базовому, 7,5% – по основному и сохраняет 10% по общему капиталу. Заявление представителя Альфа-банка скорее носит лоббистский характер, его цель – отсрочить внедрение базельских требований в России, говорит аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков.

«Альфа» иногда намеренно сгущает краски, чтобы рассказать регулятору о потенциальных проблемах, согласен топ-менеджер крупного банка. Помимо того что введение базельских требований в России преждевременно, «Альфа» намекает, что это существенно повысит роль госбанков: они смогут просить деньги в капитал из бюджета, а частным банкам придется снижать темпы кредитования.

«Введение «Базеля III» может усилить позиции госбанков, так как государство в любом случае будет вынуждено недостаток капитала пополнить», – согласен аналитик S&P Виктор Никольский.

Нехватка основного капитала для банковской системы, по подсчетам аналитиков Альфа-банка, составит 5–10% от размера собственных средств банковского сектора (или 0,5–1 трлн руб.). По худшему сценарию это приведет к снижению кредитного портфеля юрлиц на 3–5%, повышению ставок на 2–3 п. п., снижению темпов роста ВВП на 1–2 п. п., сказал Соколов.

При запланированном росте бизнеса Альфа-банка в этом году на 15–20% они и так собирались увеличить капитал примерно на 25 млрд руб., сообщил собеседник «Ведомостей», знакомый с планами банка.

«Акционеры Альфа-банка имеют достаточные финансовые возможности для поддержки банка капиталом, но менеджмент банка постарается минимизировать такое увеличение вследствие исторически высоких требований по рентабельности бизнеса от акционеров», – говорит Никольский. «Альфа-групп» до конца первого полугодия получит минимум $9 млрд от продажи своей доли в ТНК-ВР.

Декларируемая отдача на капитал (ROE) для Альфа-банка составляет 16–18%, а сильный рост капитала негативно скажется и на этом показателе.

Альфа-банк не комментирует параметры допэмиссии и объем выпуска гибридных бондов.