Кредиты ушли за границу
Банкам в феврале удалось оживить кредитование – спрос на деньги проявили сами кредитные организации, прежде всего зарубежные
В феврале активы российских банков выросли на 1,5% до 49,155 трлн руб. после снижения на 2,2% в январе, говорится в материалах ЦБ. На динамику активов в феврале существенное влияние оказал рост кредитования, прежде всего межбанковского, отмечают в ЦБ. Объем кредитов, выданных банкам, увеличился за месяц на 12,5% и превысил 5,6 трлн руб., при этом объем кредитов банкам-нерезидентам вырос на 20% до 2,9 трлн руб. В январе кредиты нерезидентам выросли на 207,4 млрд руб. (менее чем на 10%).
К середине февраля у российских банков сравнительно выправилась ситуация с ликвидностью: если в конце 2012 г. чистая ликвидная позиция банков (корсчета и депозиты в ЦБ минус долг перед ЦБ и Минфином) доходила до минус 2 трлн руб., то к середине февраля она улучшилась до минус 500 млрд, отмечает аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. То есть у банков высвободилась ликвидность. Кроме того, в 20-х числах февраля ЦБ стал уменьшать лимиты по аукционному репо, объемы предложения были меньше спроса банков, поэтому банки вышли на межбанк. Стоимость междилерского репо выросла с 5,39% в начале месяца до 6,27% к концу февраля.
«В феврале у банков было все в порядке с ликвидностью, а спрос на кредиты у населения и компаний, вероятно, был недостаточным, поэтому банки начали кредитовать сами себя», – полагает аналитик «Совлинка» Ольга Беленькая. На межбанке деньги короткие, и это хороший способ управления ликвидностью. Рост кредитов банкам-нерезидентам она объяснила операциями их российских «дочек».
Что касается нерезидентов, то на внешнем рынке не было каких-либо специфических факторов, стимулирующих банки кредитовать за рубежом, добавляет Тулинов: «Тут, скорее всего, сказался традиционный фактор с ростом кредитов материнским или дочерним банкам».
Банки пока не раскрыли оборотную ведомость на 1 марта, но традиционными лидерами являются Райффайзенбанк и «Юникредит». ВТБ, у которого много дочерних банков за рубежом, не стал это комментировать.
В «Юникредите» не смогли предоставить данные по оборотам. Начальник отдела управления активами и пассивами Райффайзенбанка Александр Овчинников сообщил, что в феврале остатки в иностранных банках снизились на 24,6 млрд руб. до 88,5 млрд. «Размещения долларовой ликвидности у Райффайзенбанка носят краткосрочный характер и относятся либо к операционным потокам (обеспечение платежей), либо к избыточной ликвидности. В указанный период размещения Райффайзенбанка проходили в рамках обычного управления ликвидностью», – говорит представитель банка.
Но в начале года неожиданно активно стал кредитовать иностранные банки Сбербанк. «Среднемесячное значение этого показателя в 2012 г. составляло немногим менее 200 млрд руб. Но его кредиты банкам-нерезидентам увеличились с начала года в 3 раза со 170 млрд до 510 млрд руб., за февраль увеличение составило 191 млрд руб. (+60%)», – подсчитала Беленькая. Вероятно, помимо обычного бизнеса Сбербанка на объем его межбанковских кредитов банкам-нерезидентам повлияло увеличение кредитов его зарубежным «дочкам»: крупнейшие из них – австрийский VBI (сейчас Sberbank Europe)и турецкий Denizbank, полагает она.
«Резкий рост кредитов банкам-нерезидентам обусловлен проведением мер по управлению краткосрочной ликвидностью банка и не связан с кредитованием Sberbank Europe и Denizbank», – заявили в Сбербанке.
Кредиты Сбербанка другим банкам увеличились с 358 млрд руб. на начало 2013 г. до 660 млрд руб. на 1 марта, в том числе за февраль увеличение составило 212 млрд руб. (+47%).
В 2012 г. российские банки в целом сократили кредитование нерезидентов. Как объяснял замдиректора департамента банковского надзора ЦБ Михаил Ковригин, банки редко брали на себя чисто иностранные риски, не связанные с российским бизнесом вне России. В прошлом году банки выдали нерезидентам кредитов на 58 млрд руб., а в 2011 г. объем таких выдач составлял 608 млрд руб.
По данным ЦБ, на 1 января 2013 г. требования к банкам-нерезидентам составляют 34,4% общих требований к нерезидентам. В частности, требования к банкам, находящимся в проблемных странах еврозоны, на конец прошлого года составляли около 540 млрд руб., или 1,1% активов российских банков. Наибольшее число требований приходится на Кипр (около 340 млрд руб.) и Италию (122,3 млрд). В целом риски валютной ликвидности банков не вызывают опасений у Центробанка, а величина потенциального оттока капитала из российских дочерних подразделений в пользу крупных материнских банков за рубежом находится на «приемлемом уровне».