«Ренессанс кредит» готовится к IPO

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова рассматривает возможность IPO розничного банка «Ренессанс кредит»: «Мы начнем подготовку «Ренессанс кредита» к IPO», – рассказал агентству Bloomberg гендиректор группы Дмитрий Разумов. К концу этого года прогнозы по финансовым рынкам и стратегические возможности станут яснее, отметил он. Окончательного решения по IPO у «Онэксима» еще нет, сказал Разумов, отметив, что акции финансовых институтов достигли дна, с некоторой точки зрения сектор должен вновь начать привлекать внимание инвесторов. «Мы не исключаем IPO, это может быть одним из стратегических вариантов на ближайшие два-три года», – прокомментировал предправления «Ренессанс кредита» Алексей Левченко. Разумов от дополнительных комментариев отказался.

Для акционеров бизнес-модель «Ренессанс кредита» должна быть привлекательной, у банка одна из самых понятных и прозрачных моделей, говорит аналитик Moody's Владлен Кузнецов. Но в целом доходность банковского сектора падает, а риски растут, потенциальный интерес инвесторов зависит от их аппетита к рискам, полагает он. Сектор потребительского кредитования наиболее быстро растущий и наиболее рентабельный и «Ренессанс кредит» – динамично развивающийся банк, такая история будет пользоваться спросом на рынке, говорит аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов. Но объем размещения должен быть большим, инвесторы все больше смотрят на ликвидность, отмечает он.

В ноябре прошлого года было объявлено о покупке «Онэксимом» инвестиционного банка «Ренессанс капитал» и розничного банка «Ренессанс кредит», по завершении сделки с основателем «Ренессанс капитала» Стивеном Дженнингсом группа стала владельцем 100% инвестбанка и 89% розничного банка. Ранее группа владела 50 и 32,25% соответственно. «Мы ничего не заплатили Дженнингсу», – сказал Разумов. Позиции инвестиционного банка по ликвидности были слабыми, следует из его слов, «Онэксим» потратил сотни миллионов долларов для исправления ситуации. Еще сотни миллионов долларов «Ренессанс капитал» планирует выручить от продажи непрофильных активов в Африке, России и на Украине, сейчас инвестбанк находится в процессе продажи этих активов, следует из слов Разумова. По его словам, у банка «Ренессанс кредит» все хорошо. По итогам прошлого года розничный банк увеличил чистую прибыль по МСФО на 16% до 3,1 млрд руб. Кредитный портфель банка прирос на 44% и составил 74,5 млрд руб., депозиты физлиц и юрлиц и остатки на счетах увеличились на 78% до 56,5 млрд руб. Капитал банка вырос за год на 49% до 20,2 млрд руб.

«Онэксим» проводил IPO «Полюс золота», листинг был в Лондоне, были планы по проведению IPO «Интергео», но конъюнктура не та, напомнил представитель группы. Последним IPO из частных российских банков проводил Номос-банк в 2011 г. Также было публичное размещение акций Сбербанка прошлой осенью, допэмиссию для снижения доли государства готовит и ВТБ. Однако эта сделка может быть и непубличной, допускали представители госбанка и чиновники. Из банков, активных в сегменте розничного кредитования, новых акционеров в прошлом году привлекал ТКС-банк Олега Тинькова.