ВТБ может разместить акции с дисконтом около 10%

Наблюдательный совет ВТБ одобрил дополнительную эмиссию акций на 2,5 трлн штук, или 25 млрд руб., говорится в официальном сообщении банка. Акции будут размещены по цене 4,1 коп. за акцию, номиналом 1 коп. Акции ВТБ закрылись на уровне 4,529 коп., то есть дисконт для новых покупателей составит порядка 9,7% к текущей цене.

При SPO банка в феврале 2011 г., когда проходила не допэмиссия акций, а продажа пакета государства, цена была установлена в размере 9,146 коп. за акцию. Дисконт к рыночной цене на тот момент был 3,3%.

ВТБ намерен увеличить уставный капитал на 19% до 129,6 млрд руб. В капитал банк привлечет, таким образом, 102,5 млрд руб. Доля государства в случае размещения полного пакета акций среди инвесторов сократится с 75,5 до 60,9%.

ВТБ пока не объявил организаторов размещения. Ранее информагентства сообщали, что ими могут выступить «ВТБ капитал», Citi, JPMorgan и Deutsche Bank.

Правительство хочет, чтобы ВТБ получил от сделки не менее 100 млрд руб., но при этом доля государства должна остаться выше 60%, рассказывал "Ведомостям" источник, близкий к ВТБ. Зампред правления ВТБ Герберт Моос говорил, что банку в капитал нужно 100 млрд руб., если он продолжит наращивать активы нынешними темпами (за 2012 г. активы выросли на 9,2% по международным стандартам).

Сделка так структурирована, что большого предложения бумаг в рынок не будет, отмечал собеседник «Ведомостей». Структуру размещения и возможных покупателей он не назвал. В феврале Bloomberg передавало, что Суверенный фонд Катара готов вложить в банк около $3 млрд — купить акции и гибридные облигации, которые включают в капитал. Но источник, близкий к группе, сообщал «Ведомостям», что такая сделка не состоится.

Моос в среду говорил, что менеджмент банка рассчитывает на участие в допэмиссии и части «существующих инвесторов». Акционерами ВТБ среди прочих являются американский TPG, китайская China Investment Corp. и итальянская Generali. Получить комментарии их представителей пока не удалось.

Основными якорными инвесторами ВТБ в рамках допэмиссии акций могут стать структуры российских бизнесменов, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник на финансовом рынке. По его словам, размещение акций ВТБ, как ожидается, не будет классической публичной сделкой, а пройдет как private placement среди ограниченного круга инвесторов. "Согласно текущим предварительным договоренностям 80-90% объема допэмиссии выкупят структуры российских бизнесменов, в том числе Сулеймана Керимова. Иностранные инвесторы, в том числе TPG и Generali, вероятнее всего, будут участвовать в допэмиссии в гораздо меньшем объеме", - сказал собеседник агентства.