Российские банки в 2012 г. удвоили вложения в капитал

Статистика ЦБ показывает, что российский бюджет и иностранцы предпочитают не делать инвестиций в капитал банков, а наращивают его за счет капитализации прибыли и субординированных кредитов. За счет средств акционеров росли в основном частные банки. ЦБ с октября 2013 г. планирует ввести новые требования по капиталу для банков в соответствии с Базелем III, которые должны стимулировать акционеров банков вкладывать в капитал собственные средства, а не заемные.

Доля госбанков в капитале банковской системы составила по итогам 2012 г. менее 50%. Об этом свидетельствуют данные ЦБ. Банки, контролируемые государством (на начало 2013 г. их было 25), несколько увеличили долю в совокупных активах с 50,2 до 50,4%, но в то же время их доля в совокупном капитале сократилась с 50,8 до 48,2%.

Согласно данным ЦБ, в прошлом году государство практически не увеличивало капитал банков за счет средств бюджета: основными факторами прироста капитала были прибыль и сформированные из нее фонды (61,2% суммы источников прироста), а также субординированные кредиты (28,5%). Из крупнейших банков капитал за счет федерального бюджета в 2012 г. получил Россельхозбанк - 40 млрд руб.

В то же время доля банков, контролируемых иностранным капиталом (112 банков), выросла в совокупном капитале с 17,6 до 19,2%, а доля крупных частных банков выросла с 24,9 до 26,1%.

Банки, контролируемые нерезидентами, также предпочитали наращивать капитал за счет прибыли (52,6%) и субординированных кредитов (24,8%). Зато крупные частные банки росли за счет роста уставного капитала и эмиссионного дохода (суммарно 36,8%), за счет прибыли и сформированных из нее фондов (36,1%) и субординированных кредитов (19,5%). Средние и малые банки в основном капитализировали прибыль и увеличивали капитал за счет допэмиссии.

В целом по итогам 2012 г. более половины прироста капитала банков (53,1%) была за счет прибыли, а четверть - за счет субординированных кредитов. Со II квартала 2013 г. ЦБ перестал засчитывать в капитал стандартные субординированные займы (без условий конвертации в капитал высшего уровня), поэтому банки активно привлекали их в прошлом году. Если в 2011 г. доля субординированных кредитов в увеличении капитала банков была 5%, то в 2012 г. превысила 25%.

За 2012 г. капитал банков вырос на 16,6% (за 2011 г. – на 10,8%) и на начало текущего года достиг 6,113 трлн руб. В результате соотношение капитала банков с номинальным ВВП повысилось за год с 9,4% до 9,8%.

Абсолютный прирост собственных средств в целом по банковскому сектору составил 870,9 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем за предыдущий год (509,8 млрд руб.). Несмотря на это достаточность капитала банков снизилась на 1 п.п. до 13,7%.