Банк Тинькова сократил срок приема заявок на IPO из-за переподписки

Срок сбора заявок на IPO ТCS Group, основным активом которой является ТКС-банк Олега Тинькова, сокращен на три дня - до 21 октября, сказали Reuters источники на финансовом рынке со ссылкой на сообщения организаторов размещения.

Банк установил ценовой коридор в $14-17,5 за GDR, что соответствует оценке всего банка в $2,6-3,2 млрд, говорилось в его сообщении на LSE. Книга заявок была подписана в первый же день роуд-шоу, рассказывал "Ведомостям" человек, знакомый с ходом размещения, и подтвердил источник, близкий к банку. По его словам, заявок собралось больше предполагаемого объема IPO. Сегодня с утра источник, близкий к размещению, сообщил Reuters, что переподписка по нижней границе диапазона составляла четыре раза, по верхней - три.

Был увеличен и предполагаемый объем размещения - с $750 млн до $870 млн. Если спрос вырастет, банк может увеличить объем IPO еще на 15%. Из привлеченных средств банк получит $175 млн (предполагалось $150-200 млн), остальное достанется акционерам.

Среди них - Олег Тиньков (60,5%, еще 2% - у топ-менеджеров банка), Vostok Nafta (13,2%), Goldman Sachs (12,3%), Baring Vostok (7,9%), Horizon Capital (4%). После размещения доля Тинькова снизится до 50%, сообщал банк, в IPO поучаствуют все акционеры банка, но, на сколько сократятся их доли, банк не раскрыл. Тиньков и менеджеры банка обязались не продавать акции год после IPO, другие акционеры - полгода.

Выбор редактора
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать