Активность на рынке IPO в Лондоне возвращается к докризисному уровню

Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Британские компании выходят на биржу самыми быстрыми темпами со времен мирового финансового кризиса, что показывает их растущую уверенность после нескольких лет затишья, сообщает The Wall Street Journal. В этом году публичными стали 44 компании королевства. Согласно данным Dealogic, суммарно они привлекли 6,6 млрд фунтов стерлингов ($10,7 млрд), что более чем втрое превосходит прошлогодний показатель и является самым высоким значением с 2007 г. ($16 млрд).

В последнее время в Лондоне прошли два особенно успешных IPO. В конце сентября агентство недвижимости Foxtons разместило акции по 2,3 фунта стерлингов ($3,7) за штуку, за несколько недель их цена выросла на 30%. В середине октября состоялось IPO государственной почтовой службы Royal Mail. Цена размещения ее акций составила 3,3 фунта ($5,3) за штуку, в первый же день торгов их стоимость поднялась до 4,9 фунтов ($7,8).

Но несмотря на всплеск IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), активность сильно ниже докризисного уровня - в 2006 г. публичными стали 184 британские компании. «В последние полгода отмечаем усиление активности в секторе IPO, кажется, что теперь каждый день на моем столе будут появляться новые проспекты ценных бумаг», - говорит управляющий британским фондом в Threadneedle Investments Марк Вествуд. Он сообщил, что в этом году его фирма покупала ценные бумаги при первичных размещениях, в том числе акции Royal Mail.

В понедельник еще две компании объявили о планах по проведению первичного публичного размещения акций на LSE - это энергетическая компания Infinis Energy и оператор аттракционов Merlin Entertainments. Обе принадлежат фондам прямых инвестиций, которые хотят заработать на неожиданно «горячем» рынке IPO, пишет WSJ. Владельцами Merlin Entertainments являются Blackstone Group, CVC Capital Partners и датская холдинговая компания Kirkbi, которая также контролирует Lego Group. Infinis принадлежит одному из крупнеших европейских фондов прямых инвестиций Terra Firma.

Merlin Entertainments владеет 99 аттракционами в 22 странах, в том числе Музеем мадам Тюссо и Legoland, является вторым по количеству посетителей в мире оператором парков развлечений после Walt Disney. Как пишет Financial Times, компанию могут оценить в 4 млрд фунтов ($6,5 млрд). Merlin Entertainments планирует разместить 20% акций, чтобы привлечь при IPO 200 млн фунтов ($323 млн) для сокращения долга - около 1,2 млрд фунтов ($1,9 млрд). Кроме этого затем планируется провести вторичную эмиссию ценных бумаг, чтобы получить еще около 600 млн фунтов ($970 млн).

Владелец фонда прямых инвестиций Terra Firma Гай Хэндс не сообщил, какую сумму планирует привлечь в ходе первичного размещения акций Infinis, но, по информации FT, она составляет 1 млрд фунтов ($1,6 млрд). Группа компаний Infinis является одним из лидеров в Великобритании в области производства возобновляемой энергии. Во время первичной эмиссии планируется разместить 30% акций компании. Terra Firma оценивает Infinis в 1,5 млрд фунтов ($2,4 млрд), включая 500 млн фунтов ($800 млн) долга компании.

Оживление в проведении IPO в Лондоне связано с возрождением в британской экономике, отмечает WSJ. МВФ в этом месяце поднял прогнозное значение экономического роста Великобритании до 1,4%. «Инвесторы сейчас определенно чувствуют себя более уверенно», - считает руководитель отдела по торговле акциями Hargreaves Lansdown Ричард Хантер. - «Осторожные инвесторы, которые раньше держались в стороне и пропустили прошлогоднее оживление, теперь все активнее подключаются». Также инвесторов могут побуждать вкладывать деньги в IPO устойчиво снижающиеся процентные ставки. В Великобритании базовая процентная ставка сейчас находится на рекордно низком уровне 0,5%.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more