ХКФ-банк в III квартале сократил убыток в 20 раз

Убыток ХКФ-банка в III квартале составил 161 млн руб., а в целом за январь - сентябрь достиг 4,2 млрд руб., следует из его консолидированной отчетности. Банк в 20 с лишним раз снизил потери - хуже всего для ХКФ был I квартал, когда банк впервые ушел в минус (3,3 млрд руб.), во II квартале убыток составлял 747 млн руб.

«В нынешней ситуации в банковском секторе и макроэкономике неухудшение результатов и даже сокращение убытка - это уже большое достижение», - признает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Никитин.

Из отчитавшихся за девять месяцев конкурентов прибыль показал только ТКС-банк (2,8 млрд руб.), но он не несет расходов на содержание сети, отмечает аналитик «Уралсиба» Надежда Боженко.

На сокращение убытков ХКФ повлияло то, что его расходы на резервы стабилизировались - 11 млрд руб. второй квартал подряд, что ниже, чем в 2013 г. (13,3 млрд).

«Сравнивать результаты 2014 г. с аналогичными периодами 2013 г., как принято в спокойные для рынка времена, сейчас некорректно - экономическая ситуация резко поменялась, судить о состоянии банка имеет смысл в квартальном разрезе», - признает Боженко. Банк ожидает уменьшения потерь - стоимость риска (резервы к средневзвешенному портфелю) снизилась с рекордных 20,1% в I квартале до 14,8%.

Также ХКФ серьезно поработал над эффективностью - отношение расходов к доходам снизилось за квартал с 41 до 34%, указывает она. Летом руководство банка заявило о том, что банк будет «экономить и считать каждую копейку» и сократит неэффективные офисы и часть персонала. ХКФ удалось сократить операционные расходы в III квартале до 16,7 млрд руб. (против 20,3 млрд годом ранее).

Но доходы оказались еще ниже - 16,6 млрд. На фоне снижения новой выдачи и сжатия портфеля падает процентный и комиссионный доход. Самый стабильный источник доходов - страховые комиссии снизились год к году на 38% до 10,6 млрд руб. Еще год назад ХКФ опережал Сбербанк по доходам от страховок. «Это закономерное снижение - банк сокращает выдачу новых кредитов, а с этим и продажу страховых продуктов», - указывает Никитин. Однако, подчеркивает он, бизнес ХКФ все-таки растет, несмотря на то что МСФО показывает легкое сокращение портфеля с начала года. «Если учесть проданные банком и хорошие, и плохие кредиты, а также секьюритизацию, то портфель растет», - считает Никитин. Маржа банка, по подсчетам «ВТБ капитала», за год снизилась почти на 4 п. п. до 14,4%.

Год назад ХКФ заявил о переориентации на менее рисковое кредитование, к осени доля более доходных старых кредитов в портфеле снизилась, а новая выдача «не столь маржинальна», указывает Боженко. Кроме того, из-за валютных курсов у ХКФ растут расходы на обслуживание долга - евробондов - на $700 млн, отмечает Боженко. «Мы не знаем, как падение рубля, снижение реальных доходов населения в IV квартале скажутся на результатах банка», - говорит Никитин.