Статья опубликована в № 3851 от 15.06.2015 под заголовком: Заемщики портятся раньше срока

За квартал ХКФ-банк потерял больше, чем за весь прошлый год

Новая политика розничных банков не учла падение доходов населения
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Убыток ХКФ-банка за I квартал этого года оказался больше, чем за весь прошлый год, – 5,6 млрд и 4,5 млрд руб. соответственно, следует из его отчета по МСФО. На резервы банк потратил 12,5 млрд руб. – больше, чем заработал за квартал (11,1 млрд руб. операционного дохода).

Прошлый год был худшим за всю историю банка – ХКФ расплачивался за то, что пожертвовал ростом бизнеса и обновлял портфель. Его менеджмент ожидал, что к 2015 г. расчистка портфеля плохих кредитов закончится и потери сократятся – с этой целью ХКФ, один из лидеров розничного кредитования, и поменял стратегию, сделав это в числе первых на рынке (см. врез).

Но платежеспособность клиентов оказалась ниже, чем ожидалось. «Обновление портфеля замедлилось в связи с ухудшением макроэкономической ситуации», – говорит предправления банка Юрий Андресов. Примерно половина портфеля приходится на кредиты, выданные уже после ужесточения политики управления рисками. Но и с ними не все гладко: по данным Росстата, реальные зарплаты населения снизились в апреле 2015 г. более чем на 13% к апрелю 2014 г., инфляция превысила 16% – «это отрицательно повлияло на качество новых выдач», признает Андресов.

За 2014 г. и I квартал 2015 г. ХКФ списал 66 млрд руб. безнадежных долгов, говорит руководитель управления исследований и аналитики Росбанка Юрий Тулинов (для сравнения: весь кредитный портфель ХКФ-банка составлял на начало 2014 г. 285 млрд руб.). Но качество кредитов не улучшилось. Стоимость риска у ХКФ выросла в I квартале, по расчетам Тулинова, на 2 п. п. к среднему уровню прошлого года – до 17,9%. Судя по отчетности банка, доля проблемных кредитов в его портфеле к апрелю превышала 15% (40,2 млрд руб.). «Видимо, с кредитами, выданными в соответствии с новой стратегией, у ХКФ также не все гладко», – делает вывод Тулинов.

Из других розничных банков за I квартал пока отчитался только банк «Тинькофф». В I квартале 2015 г. он впервые за пять лет получил убыток (193 млн руб.), и, хотя продолжает наращивать портфель (+8 млрд руб. с начала 2014 г. по конец I квартала 2015 г.), сопоставимыми темпами растут и проблемные долги (+7,3 млрд руб.). Вдобавок за это время банк списал и продал свыше 10 млрд руб. безнадежных ссуд, добавляет Тулинов.

Несбывшиеся ожидания

ХКФ-банк ужесточил политику управления рисками летом 2013 г., обнаружив, что граждане с низким уровнем дохода набрали кредитов и уже не справляются с долговой нагрузкой. Банк стал отсеивать больше заявок. «Мы переориентировались на другой клиентский сегмент – людей, не таких голодных до кредитов», – говорил в начале 2014 г. тогдашний предправления банка Иван Свитек. Банк снизил ставки, чтобы привлечь более качественных заемщиков, и потерял на этом процентные доходы. В итоге кредитов стало выдаваться меньше, но банк заявил, что приоритет – их качество. В 2015 г. портфель должен был обновиться: ожидалось, что хорошие кредиты будут погашены, а плохие – списаны.

В других банках тенденции такие же, уверен Тулинов: много плохих долгов они списывают, много продают, но доля неработающих кредитов не снижается – «успевают испортиться новые ссуды». Когда розничные банки меняли стратегии, в стране была более или менее стабильная макроэкономическая ситуация. «Сейчас в результате падения доходов, инфляции и девальвации рубля перестают платить те, кого в 2013 г. банки оценивали как надежных и платежеспособных клиентов, – прогнозировать такое развитие событий и учесть его в своей риск-политике банк в 2013 г. не мог», – отмечает Тулинов.

«Риск-модели, которые банки заложили в конце 2013 – начале 2014 г., были абсолютно состоятельны в тех реалиях: они работали и позволили бы банкам избежать таких убытков», – убежден зампред правления «ОТП банка» Илья Чижевский. Но реалии изменились. «С ростом уровня безработицы и разгоном инфляции реальные доходы населения, разумеется, падают, и заемщики, которые раньше были надежными, начинают платить с перебоями», – согласен он. «ОТП банк» в 2014 г. тоже пересмотрел политику риск-менеджмента, ужесточил подходы к отбору клиентов – в результате уровень одобрений существенно сократился, кредитование замедлилось, рассказывает Чижевский.

«Качество новых кредитов заметно лучше, чем портфель, выданный в 2012–2013 гг.», но изначально, меняя риски, банк ожидал, что проблемных кредитов в новой выдаче будет еще меньше, признается он.

Свой вклад в убыток ХКФ в I квартале внес и взлет ключевой ставки ЦБ с 10,5 до 17% в конце 2014 г.: чтобы избежать оттока вкладчиков, банк повысил ставки по депозитам, что в результате привело к росту процентных расходов на треть по сравнению с показателем годом ранее, объясняет Тулинов. Кредитный портфель до резервов сократился за I квартал на 27 млрд руб., а депозиты физлиц выросли на 29 млрд руб. – банк платил за привлеченные деньги, а разместить их не мог из-за консервативной политики кредитования, продолжает аналитик. Андресов ждет, что «основное бремя высоких процентных расходов придется на первую половину 2015 г.». В этом году банк уже несколько раз снижал ставки по вкладам, напоминает он и надеется, что это «благоприятно отразится на прибыльности» ХКФ в будущем.

Тулинов призывает не переоценивать значение квартального убытка ХКФ: у банка большой запас по ликвидности и капиталу, до 2014 г. он много зарабатывал и пополнял капитал за счет прибыли. Даже при самом негативном сценарии – если нынешний уровень убыточности сохранится – запаса капитала банку хватит года на два, уверен он.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more