Статья опубликована в № 3858 от 24.06.2015 под заголовком: Год убыточной розницы

Розничные банки продолжают нести потери

До конца года они не выберутся из убытков, прогнозирует ЦБ
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Рентабельность капитала банков, специализирующихся на розничном кредитовании, стала отрицательной, сообщил Центробанк: минус 6,8% в I квартале, хотя еще на начало года была положительной (2,8%), говорится в обзоре финансовой стабильности. Кредитование сокращается, а просроченная задолженность растет, объясняет регулятор: на 1 апреля просрочка по потребительским кредитам свыше 90 дней по всему банковскому сектору составила 14,2%, розничный кредитный портфель уменьшился на 5,2%. С исключением фактора сезонности падение потребительского кредитования за декабрь 2014 г. – март 2015 г. составило 4,5%, отмечается в обзоре ЦБ.

Портфели портятся из-за падения реальных доходов населения, отмечает ЦБ, а деньги обходятся банкам дороже, чем в прошлом году. Поэтому ключевые игроки розничного рынка ужесточают требования к потенциальным заемщикам, прежде всего к их располагаемому доходу: «Банки переориентируют кредитные продукты на клиентов со средним и высоким уровнем подтвержденных доходов» (см. врез).

Быстро ситуация не исправится, констатирует регулятор: «Можно ожидать, что в 2015 г. – первой половине 2016 г. доля плохих кредитов достигнет пика (16,5–17%), после чего наметится улучшение ситуации».

Многие ритейловые банки убыточны и некоторые даже не с начала этого года, а еще с середины прошлого, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, выделяя две главные причины. Первая – рост просроченной задолженности по кредитам вследствие агрессивного кредитования населения в предыдущие годы: «В кризис же финансовое положение заемщиков еще ухудшилось, у людей просто стало оставаться меньше средств на оплату кредитов». Вторая – повышение ключевой ставки ЦБ до 17% в конце прошлого года: чтобы не потерять вкладчиков, банкам пришлось задирать ставки по депозитам.

ХКФ-банк в I квартале понес убыток в 5,6 млрд руб. – больше, чем за весь 2014 год (4,5 млрд). Рентабельность капитала в январе – марте была минус 45,3%, сообщил «Ведомостям» представитель банка, за аналогичный период прошлого года было минус 24,5%, а по итогам всего 2014 года – минус 8,7%. Сейчас банк видит первые признаки стабилизации ситуации, уверяет представитель ХКФ-банка: в I квартале этого года NPL (неработающие кредиты) составил 15,1% – меньше, чем в 2014 г. (15,6%).

Хороший клиент – давний клиент

«Мы выдаем кредиты наличными и карты с лимитом только базовым клиентам, у которых не было просрочек, а также депозитным клиентам», – сообщил представитель ХКФ-банка. «Драйвером на замедляющемся кредитном рынке является клиент, поэтому мы будем активно работать с уже имеющейся базой», – говорит зампред правления «Ренессанс кредита» Татьяна Хондру.

В этом году впервые за пять лет получил убыток «Тинькофф банк», хотя и сравнительно небольшой – 193 млн руб. «Восточный экспресс» по МСФО еще не отчитался, а из квартальной отчетности по РСБУ следует, что убыток банка за три месяца составил 5,7 млрд руб. «Ренессанс кредит» за I квартал по РСБУ потерял 3,2 млрд руб. За 2014 г. банк получил рекордный убыток – 15,6 млрд руб., что превышало его капитал (15,1 млрд руб.), но ему на помощь пришел акционер: в течение прошлого года «Ренессанс кредит» получил от группы «Онэксим» Михаила Прохорова 10,6 млрд руб. Увеличил капитал и «Восточный экспресс»: на 2,6 млрд руб. в июне, в допэмиссии участвовали Baring Vostok Capital Partners и основатель банка Игорь Ким. Из-за убытков прошлого года (почти 16 млрд руб.) половины капитала лишился «Русский стандарт», но владелец банка Рустам Тарико докапитализировать его не спешит, хотя обещает сделать это в случае необходимости.

В этом году большинство розничных банков из убытков не выберутся, согласен с ЦБ Данилов. В связи с этим есть риск нарушения некоторыми нормативов по капиталу (в частности, на грани «Ренессанс кредит», «Русский стандарт» и «Восточный экспресс», «Связной» уже нарушает). Розничным банкам сейчас необходимы вливания капитала от акционеров.

Восстановление рентабельности банков, специализирующихся на необеспеченном кредитовании, будет медленным, полагает ЦБ. В этом году рост кредитования замедлится до 8%, говорит зампред правления «Ренессанс кредита» Татьяна Хондру.

«В прошлый кризис 2008–2009 гг. мы наблюдали, что просроченная задолженность перестала расти и начала снижаться только через шесть месяцев после того, как квартальный ВВП в годовом измерении вернулся к росту. Если сбудутся прогнозы и в IV квартале текущего года ВВП увеличится, то можно предположить, что в конце I квартала 2016 г. просрочка начнет постепенно уменьшаться», – полагает она.

ЦБ не так оптимистичен. «С момента активной реализации политики Банка России по сжатию пузыря на этом рынке темпы непрерывно падали и сейчас находятся на уровне 2,4% годовых. И скорее всего 2015 год мы закончим в отрицательной зоне. В абсолютном размере этот рынок будет сжиматься. Я думаю, что мы увидим ситуацию прошлого кризиса, когда вплоть до минус 10% годовых было», – сказал вчера директор департамента финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев (цитата по «Интерфаксу»), добавив, что признаки восстановления могут быть в I квартале следующего года.

Данилов полагает, что в этом году розничные банки в большинстве своем из убытков не выберутся. Прибыли ждет разве что «ВТБ 24», его представитель сообщил, что прогноз банка остался прежним: он получит прибыль по итогам года, но сколько – не раскрывается.

Читать ещё
Preloader more