ХКФ-банк сократил убыток и улучшил качество портфеля во II квартале
Банк практически закончил оптимизацию сети и штата сотрудников
Чистый убыток ХКФ-банка по итогам полугодия составил 8,8 млрд руб., говорится в отчетности банка по международным стандартам. За II квартал банк сократил его до 3,2 млрд руб. по сравнению с I кварталом, когда потерял 5,6 млрд руб.
«Маржа все еще находится под давлением, однако мы принимаем все необходимые меры, чтобы восстановить прибыльность», – говорит предправления банка Юрий Андресов.
Чистый процентный доход сократился почти вдвое по сравнению с прошлым годом – до 15,5 млрд руб., а маржа упала до 11,7% (18,4% за первое полугодие 2014 г.), в I квартале 2015 г. она была 11,8%. Впрочем, доход от продажи страховых продуктов, составляющий основу получаемых банком комиссий, держится на одном уровне уже два квартала и составляет в среднем 2,5 млрд руб., хотя и сократился по сравнению с прошлым годом на 50%.
Сэкономил на сотрудниках и клиентах
20% на столько ХКФ-банк уменьшил административные расходы за первое полугодие, сократив сеть отделений и персонал. Они составили 11,1 млрд руб. Во II квартале была практически завершена программа оптимизации затрат, объявленная предыдущим руководителем банка Иваном Свитеком
Маржа сжалась за счет высоких ставок по депозитам, указывает аналитик Росбанка Юрий Тулинов: за IV квартал прошлого года у банка был отток вкладов частных лиц на 35,6 млрд руб. и банк был вынужден предлагать ставки по депозитам, близкие к ключевой, чтобы не допустить еще большего оттока средств. За полугодие в резервы банк направил 22,3 млрд руб. (12,5 млрд руб. в I квартале и 9,8 млрд руб. – во втором) против 26 млрд руб. годом ранее, говорится в отчетности.
По словам Андресова, банку «удалось улучшить качество кредитов – уровень NPL снижается три квартала подряд», что подтверждает винтажный анализ новых поколений кредитов.
Небольшое улучшение качества активов есть, указывает аналитик Fitch Дмитрий Васильев: в первом полугодии 2015 г. просроченными на 90 и более дней вышло около 17% кредитного портфеля, тогда как в прошлом году – около 20%, сказывается ужесточение стандартов и сокращение новой выдачи.
Не все плохо
Хороший знак, что в первом полугодии банк выкупил с рынка свои субординированные еврооблигации, считает Тулинов: если у банка «все плохо», то он в последнюю очередь будет думать о выкупе публичного долга, тем более – включаемого в капитал. С другой стороны, продолжает он, сознательный выкуп включаемого в капитал долга косвенно указывает на то, что банк не планирует наращивать бизнес.
По итогам полугодия доля неработающих кредитов в ХКФ-банке составила 15,1%, следует из отчетности. Пик выхода кредитов на просрочку был в III квартале 2014 г. – 16,8%, вспоминает Тулинов. Сокращение доли NPL во многом произошло за счет продажи плохих долгов, объясняет он, за первое полугодие кредитный портфель сократился на 49 млрд руб. (31,6 млрд руб. из них банк списал) до 243,6 млрд. В то же время, продолжает Тулинов, если бы банк не продавал плохие долги, то доля плохих кредитов по итогам первого полугодия была бы 32,6%, на конец I квартала – 30,9%, а на конец 2014 г. – 28,7%. Это говорит о том, что доля неработающих кредитов у банка по итогам первого полугодия 2015 г. снизилась во многом за счет списаний, делает вывод Тулинов.
Все будет зависеть от того, как поведут себя новые поколения кредитов, выданные по более строгим стандартам: возможно ухудшение их качества даже на поздней стадии жизни кредита из-за падения реальных доходов населения, считает Васильев. То, что портфель ХКФ-банка сжимается, говорит о том, что банк ужесточил политику выдачи и она во многом сработала: новые поколения кредитов пока ведут себя лучше, объясняет он.
Из розничных банков за первое полугодие также отчитались «Тинькофф банк» и «ОТП банк». Первый заработал 400 млн руб., второй получил убыток на 3,7 млрд руб. «Тинькофф банку» удалось увеличить кредитный портфель на 1,3% до 75,6 млрд руб. за счет увеличения лимитов по картам, «ОТП банк», наоборот, сократил портфель на 22% до 84,3 млрд руб. Оба банка в первом полугодии продали неработающие кредиты на 10 млрд и 12,5 млрд руб. соответственно.