Статья опубликована в № 4001 от 26.01.2016 под заголовком: Качество портфеля важнее роста

Банки рассчитывают увеличить корпоративные кредитные портфели в среднем на 10–15%

Большинство компаний свернули инвестпроекты и занимают на пополнение оборотных средств

В 2016 г. Северо-Западный банк Сбербанка планирует увеличить портфель срочных ссуд корпоративных клиентов на 19%, в сравнении с 2015 г., где была заложена цель на удержание портфеля, это оптимистичный план, передал через пресс-службу Дмитрий Курдюков, председатель Северо-Западного банка Сбербанка. «БФА банк» рассчитывает в 2016 г. на рост в корпоративном кредитовании в пределах 10%, передал через пресс-службу руководитель службы кредитования, старший вице-президент «БФА банка» Юрий Манулис. Банк SIAB планирует нарастить кредитный портфель приблизительно на 20%, передала через пресс-службу президент – председатель правления банка SIAB Галина Ванчикова. На 10–15% собирается прирастить портфель корпоративных заемщиков и «Абсолют банк», передал через пресс-службу управляющий директор по корпоративной работе Максим Грошев. Региональный центр «Северо-Западный» Альфа-банка, по словам его директора Ольги Гончаровой, ставит перед собой цель сохранить объем кредитного портфеля на уровне конца 2015 г. Рост портфеля – не самоцель, говорит она.

Вице-президент банка ВТБ, заместитель руководителя СЗРЦ Руслан Еременко также рассчитывает на удержание существующих позиций и умеренный рост кредитования в некоторых сегментах. «Качество кредитного портфеля для нас важнее темпов его роста или доходности», – передал через пресс-службу председатель правления МБСП Сергей Бажанов. Он планирует, что портфель будет расти быстрее, чем в 2015 г., однако показателей не называет.

Россельхозбанк в Петербурге поставил перед собой задачу нарастить кредитный портфель по корпоративным заемщикам на 40%, передал через пресс-службу директор Санкт-Петербургского филиала Россельхозбанка Илья Злуницын. Банк обладает возможностями осуществлять реальную поддержку инвестпроектов компаний любой величины, объясняет он. По словам Злуницына, кредитный портфель филиала по юридическим лицам за 2015 г. вырос на 36%.

Меньше хороших заемщиков

Число заемщиков с хорошим финансовым состоянием уменьшается, говорит Грошев. По его словам, в зоне риска остаются инфраструктурные, девелоперские и строительные проекты, а также импортеры. В числе показателей неприемлемого риска Ванчикова называет критическую долю просроченной дебиторской задолженности, арбитражные разбирательства, взыскания по налогам. Приоритетом она называет сохранение клиентской базы. Привлекательных для кредитования новых проектов сейчас немного, отмечает Манулис. По его словам, «БФА банк» делает ставку на средний бизнес и уделяет большое внимание готовности бенефициаров заемщиков поддержать свой бизнес. «Ограниченная ответственность» обществ в нынешних условиях является фактором повышенного риска, для банковского участия в проекте бенефициары бизнеса должны быть готовы взять на себя максимальную ответственность и разделить риски», – резюмирует он.

Кого кредитовать

Росбанк кредитует клиентов из тех секторов экономики, которые наименее подвержены текущей кризисной ситуации – например, нефтегазовой, горнодобывающей промышленности и др., приоритетны и отрасли, получившие и потенциал к развитию в связи с политикой импортозамещения: пищевая и фармацевтическая промышленность, отдельные сегменты сельского хозяйства, передал через представителя Кирилл Мясоедов, региональный директор Северо-Западного филиала Росбанка. Новых качественных заемщиков на рынке немного. За партнерство с ними идет конкурентная борьба среди банков, говорит он. Грошев называет в числе ключевых отраслей агро- и пищевую промышленность, производителей на внутреннем рынке, ориентирующихся на импортозамещение в потребительском сегменте.

Меньше кредитуют

По оценке СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр», на 1 октября 2015 г. кредитный портфель банков по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Петербурге с начала года составил 1,36 трлн руб. кредитов, что на 20,4% ниже, чем за девять месяцев 2014 г. По данным ЦБ, к 1 декабря 2015 г. петербургские банки выдали нефинансовым организациям кредитов в рублях на 554,8 млрд руб., в иностранной валюте – на 124 млрд руб.

На кредиты предприятиям среднего бизнеса приходится около 35% совокупного портфеля СЗРЦ ВТБ, цитирует пресс-служба Еременко. Традиционно крупнейшие заемщики СЗРЦ ВТБ – предприятия торговли, оборонной промышленности, строительной отрасли, пищевой промышленности, энергетики. «В прошлом году мы удовлетворили большинство поданных заявок», – утверждает он. По словам Еременко, в рамках реализации госпрограмм активно развиваются сельхозкомпании и предприятия переработки, определенные успехи демонстрирует фармацевтическая отрасль, в строительном секторе более устойчивое положение у жилищных застройщиков, работающих с привлечением средств ипотечного кредитования с господдержкой. По структуре кредитного портфеля на долю крупнейшего бизнеса у Сбербанка приходится порядка 40%, на крупный и средний – 35%, оборонно-промышленный комплекс и госсектор – порядка 20%, малый бизнес – 5%, в последние годы структура не меняется, сообщил Курдюков. Как правило, кредиты берут на пополнение оборотных средств, на развитие занимают компании, ориентированные на внутреннее производство и получившие новые рынки сбыта, или экспортеры продукции с высокой добавленной стоимостью, говорит Грошев. Большинство инвестпроектов компании уже заморозили, чаще всего они обращаются за рефинансированием и пополнением оборотных средств, говорит Гончарова. В Альфа-банке видят перспективу в агропромышленной, лесопромышленной и лесоперерабатывающей отраслях, в пищевой промышленности, связи и телекоммуникациях, в розничной торговле продуктами питания, добавляет она. Заметен всплеск интереса к краткосрочным займам, возврат по которым не превышает 12 месяцев: в 2014 г. на долю таких займов в петербургском филиале Россельхозбанка приходилось лишь 15%, за прошедший год данный показатель увеличился вдвое, говорит Злуницын. Предлагаемые банками ставки варьируются в пределах 18–20% и выше, говорит Игорь Оноков, гендиректор девелоперской компании «Леонтьевский мыс». При таких ставках проект в ходе реализации может выйти в 1,5 раза дороже и в конечном счете стать неконкурентоспособным и невыгодным для девелопера. Гендиректор ГК Etalon Антон Евдокимов говорит, что группа планирует привлекать кредиты для закрытия кассовых разрывов и проектного финансирования, а рост и развитие компании должны происходить за счет прибыли. Ставки для Etalon, по его словам, могут составлять 12% и ниже.

Жесткие ставки

В конце 2015 г. банки кардинально ужесточили условия по кредитам, увеличились требования по залогам и к сбору документов, говорит совладелец и гендиректор сети «Теремок» Виталий Свидовский. Основные партнеры сети – Сбербанк и банк «Санкт-Петербург», говорит он. Сеть планирует привлекать заемные средства на развитие, но их объем будет меньше, чем в прошлом году. У ООО «ТД «Интерторг» (управляет универсамами «Народная 7Я семьЯ», «идеЯ» и Spar) открыты лимиты в Сбербанке, которые еще полностью не выбраны, сообщила представитель компании. ЗАО «Строительный трест» не берет кредиты на сумму, превышающую месячный оборот компании, как правило, займы привлекаются для покупки очередного земельного участка, а не для выплаты зарплаты или других текущих нужд, сообщил Беслан Берсиров, заместитель генерального директора компании. По его словам, сегодня банки кредитуют бизнес по очень высоким ставкам – 15–20% годовых, но «Строительный трест» берет кредиты по ставкам не выше 13%. Раньше банки были готовы открывать девелоперам кредитные линии в сумме планируемого дефицита (т. е. превышения строительных затрат над притоком средств от дольщиков), а теперь для гарантированного завершения строительства требуются большие размеры линий, поскольку приток средств дольщиков может в любой момент иссякнуть, так как и инвестиционный, и платежный спрос на квартиры уже «залез в будущие периоды» за счет льготной ипотеки, отмечает Манулис. А большие лимиты требуют большего обеспечения, добавляет он. Специфические корректировки были сделаны в каждой отрасли и сегменте рынка, говорит Манулис. По его словам, лучшие низкорискованные обеспеченные проекты получают ставку около 15% годовых в рублях.

По словам Грошева, «Абсолют банк» будет ориентироваться на процентные ставки, которые действовали в конце 2015 г., если не изменится глобальная ситуация на рынке предложения денег. Клиенты иногда готовы взять кредитные средства на несколько десятых долей дороже, но получить их сразу, потому что бизнес развивается здесь и сейчас, «завтра» уже будет поздно, считает Грошев. Объем кредитования будет резко сокращаться – не все компании готовы выполнять новые требования банков, считает Свидовский. «Леонтьевский мыс» рассматривает возможность привлечь кредиты для строительства лофтов на Петровском острове и жилого комплекса эконом-класса в Ленинградской области. Сумму планируемого займа Оноков не называет. Сейчас ведутся переговоры с банками по сумме кредита, сроку и процентной ставке, говорит он. «Как и многие участники рынка, мы ждем, когда ситуация на нем прояснится и можно будет строить более четкие прогнозы», – говорит Оноков.