Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: Три банка за евро

Итальянский UBI Banca согласился за 1 евро купить трех банкротов

А UniCredit заручился поддержкой акционеров, чтобы привлечь 13 млрд евро
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

UBI Banca согласился за символический евро купить три региональных банка – Banca Marche, Banca Etruria и CariChieti, которые правительству пришлось спасать от банкротства в ноябре 2015 г. Об этом сообщают FT и Reuters. UBI Banca согласился на сделку при условии, что до ее закрытия итальянский фонд помощи банкам вольет в капиталы этих банков 450 млн евро, а сами они избавятся от 2,2 млрд евро плохих кредитов. «В ближайшие дни сделка будет закрыта», – говорит источник Reuters.

Ограбление по-итальянски

Президент ЕЦБ Марио Драги и итальянский экс-премьер Маттео Ренци стали жертвами кибершпионажа. По данным итальянской полиции, хакеры хотели украсть более 18 000 электронных сообщений. Жертвами их атак, продолжавшихся несколько лет, стали государственные институты, политики и бизнесмены. По подозрению в шпионаже полиция арестовала двух жителей Рима – инженера-ядерщика и его сестру. Они оба хорошо известны в финансовых кругах, сообщает Bloomberg. По данным агентства, одно из сообщений Драги было похищено из Банка Италии летом 2016 г. Драги был управляющим Банка Италии в 2005–2011 гг.

«С точки зрения системы это шаг вперед к консолидации, но с учетом низкой цены это принесет расходы», – цитирует FT аналитика Citigroup Аццурро Гуэльфи. Опыт консолидации на итальянском банковском рынке показывает, что такие сделки не всегда успешны. В 2007 г. развернулась нешуточная борьба за вполне успешный банк Antonveneto, тогда принадлежавший нидерландскому ABN Amro. Antonveneto должен был достаться испанскому Santander, но итальянцы не хотели отдавать банк иностранцам, и Santander, не успев закрыть сделку с голландцами, согласился продать банк Monte Paschi.

Испанцы внакладе не остались – они заработали на сделке более $3 млрд. Monte Paschi (третий по активам в Италии) повезло меньше. Сейчас это самый проблемный банк еврозоны, который не смог решить свои проблемы и скоро будет национализирован. Дыру в его капитале – 8,8 млрд евро ($9,3 млрд) – отчасти закроет правительство, отчасти держатели субординированных облигаций. Национализация Monte Paschi будет крупнейшей подобной сделкой в Италии с 30-х гг.

Крупнейший банк страны – UniCredit сообщил в четверг, что зарезервирует 8,1 млрд евро ($8,57 млрд) на покрытие убытков по просроченным кредитам и отразит это в отчетности за IV квартал 2016 г.

В декабре стало известно о планах UniCredit привлечь в капитал 13 млрд евро (что сопоставимо с его капитализацией – 16 млрд евро), избавиться от просроченных кредитов на 17,7 млрд евро, сократить 10% штата и закрыть в Италии почти 1000 отделений. Если допэмиссия провалится, банк не сможет выплатить мартовский купон по облигациям AT1. Но гендиректор UniCredit Жан-Пьер Мюстье утверждает, что до этого не дойдет: «Допэмиссия завершится вовремя, чтобы UniCredit смог расплатиться по бондам 10 марта».

Мюстье рассказал Reuters, что встретился с двумя сотнями инвесторов и интерес к допэмиссии есть и в Европе, и в США. Но он также не исключает, что какую-то долю может выкупить другой банк. «Мы будем развивать бизнес самостоятельно и не согласимся ни на что другое», – отмечает Мюстье.

Без паранойи
Без паранойи

Жан-Пьер Мюстье
Гендиректор UniCredit

«Давайте прекратим эту паранойю» – так Мюстье прокомментировал Reuters слухи о том, что итальянская страховая компания Assicurazioni Generali может быть продана французской AXA. Поводом для слухов стало назначение гендиректором Assicurazioni Generali француза Филиппа Донне, а также покупка французской Vivendi крупного пакета акций Telecom Italia.

Крупнейшие акционеры UniCredit уже давно иностранные инвесторы. По данным Bloomberg, это Capital Research and Management (6,7%, США), Aabar Investments (5%, Абу-Даби), BlackRock, Dodge & Cox и Franklin Resources. Крупнейшим итальянским инвесторам – фондам CariVerona и CRT принадлежит 2,2 и 2,3% акций UniCredit.

Вчера акционеры UniCredit одобрили план по привлечению капитала, а также проголосовали за конвертацию 10 акций в одну: за прошлый год банк потерял 45% капитализации. Это хороший план, сказал Bloomberg управляющий Banor Capital Франческо Кастелли. Ему нравится стратегия Мюстье, основанная на сокращении бонусов, расходов и рисков. «Наконец-то UniCredit готов навсегда решить проблему плохих кредитов, не относящихся к его профильным активам», отмечает аналитик Banca Akros Луиджи Трамонтана, «условия допэмиссии превосходят ожидания», поскольку банк активно избавляется от плохих кредитов.

За предшествующее десятилетие UniCredit потратил на поглощения $60 млрд, и предшественник Мюстье – Федерико Гиццони был отправлен в отставку, поскольку совет директоров не удовлетворили два разработанных им плана реструктуризации. Под руководством Мюстье UniCredit распродает непрофильные активы, включая управляющую компанию Pioneer Investments, польский банк Pekao и 30%-ную долю в FinecoBank.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more