Активы банка «Открытие» за 2016 год упали более чем на 20%

За прошлый год банк «Открытие» потерял пятую часть активов. По итогам 2016 г. валюта баланса банка составила 2,7 трлн руб., хотя еще год назад переваливала за 3,3 трлн руб. Причина – сокращение портфеля сделок обратного репо, на которые приходится львиная часть кредитного портфеля банка, следует из его отчетности по МСФО за 2016 г.

Резкий рост активов у «Открытия» случился в 2014 г., по итогам которого банк их практически удвоил – до 2,6 трлн руб. Именно тогда на балансе банка появились сделки обратного валютного репо, которые он профинансировал за счет средств Центробанка, заняв у регулятора около 1 трлн руб. Это совпало по времени с размещением облигаций на похожую сумму нефтяной компанией «Роснефть». В 2015 г. «Открытие» скупило 74% выпуска евробондов «Россия-30» – тоже через сделки обратного репо и за счет денег ЦБ. Цены на эти бумаги из-за кризиса существенно упали, а разница в ставках между валютным репо ЦБ и доходностью евробондов позволяла неплохо зарабатывать. Тогда балансовая стоимость бумаг составила 832 млрд руб., а активы банка выросли до 3,3 трлн руб. Сделки репо были удобны еще и тем, что не оказывали давления на капитал.

За год портфель сделок репо уменьшился на 623,2 млрд руб., следует из отчетности банка, на балансе осталось 970,5 млрд руб. Сократился и кредитный портфель банка: корпоративный – на 5,2% до 816,9 млрд руб., розничный – на четверть до 150,3 млрд руб.

Банк всегда говорил, что сделки обратного репо не навсегда – идет плановое выгашивание этих транзакций, сообщил финансовый директор «ФК Открытие» Сергей Ковтун. По его словам, банк сейчас думает над тем, каким образом замещать эти активы, – необходимо придумать инструменты, которые будут максимально щадяще затрагивать капитал, хотя сейчас в дополнительном капитале банк не нуждается.

«В портфеле обратного репо банка две большие сделки – рефинансирование крупной российской компании и приобретение евробондов «Россия-30». Рано или поздно сделки будут закрыты, сейчас они амортизируются», – говорит аналитик Moody’s Петр Паклин. Он полагает, что вряд ли банк заместит эти сделки, поскольку они изначально носили разовый характер. Корпоративный кредитный портфель (без учета обратного репо) сокращался вместе с рынком, замечает он.

По итогам 2016 г. банк заработал лишь 1,5 млрд руб. чистой прибыли, что в 4,4 раза меньше результата 2015 г. Как и годом ранее, весь чистый процентный доход банк направил в резервы: он составил 34,8 млрд руб., а расход на создание резервов – 34,3 млрд руб. За год его величина сократилась на 30%, на столько же сократились и расходы на резервирование.

«Мы ожидали, что по итогам года банк получит около 5 млрд руб. прибыли», – говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. Однако процентные доходы по корпоративным кредитам падали опережающими темпами по сравнению со стоимостью фондирования, к тому же банку не так хорошо удалось удержать контроль над расходами, указывает он, связывая это с затратами на слияние с «Ханты-Мансийским банком Открытие» и выплату компенсаций сотрудникам. Ковтун увязал повышенные расходы (порядка 1,7 млрд руб.) с сокращением персонала и услугами консультанта.

Операции со связанными сторонами (в том числе акционерами) за прошлый год банк сократил вдвое до 436 млрд руб., что составляет примерно 22,5% портфеля. Снижение пришлось все на те же сделки обратного репо, которые амортизируются. «По сути, это не кредитование связанной стороны в классическом понимании – актив и риск по большому счету не касаются связанной стороны, он [риск] суверенный», – указал Ковтун. Основная причина, по которой банк сократил операции со связанными сторонами, по его словам, – введение Банком России норматива Н25, ограничивающего кредитование связанных сторон. «Мы сами внутри себя устанавливаем лимиты по связанным сторонам», – заверил Ковтун.