Средний размер платежа по кредиту наличными снижается

Повысить ежемесячную плату мешают закредитованность граждан и рост ключевой ставки
Основная причина того, почему не растет средний размер платежа, в падении рефинансирования кредитов из-за роста ключевой ставки ЦБ / Андрей Гордеев / Ведомости

Средний размер платежа по кредитам наличными до сих пор не достиг допандемийных уровней и продолжает падать. По оформленным потребкредитам в октябре средний ежемесячный платеж составил 10 233 руб. – это на 0,86% меньше значений сентября и на 12,3% ниже показателя марта 2020 г., следует из расчетов бюро кредитных историй ОКБ (единственное с данными Сбербанка) для «Ведомостей». Информация отражает платеж на момент выдачи и не учитывает досрочные погашения.

На размер платежа влияют полная стоимость кредита (ПСК; учитывает помимо ставки по кредиту все затраты, возникающие при его получении и использовании), количество, средний размер выдаваемых кредитов, а также срок. Показатели ПСК, размера и сроков снижаются, возвращаясь на уровень марта 2020 г.: ПСК в октябре достигла 16,5%, средний размер кредита – 336 570 руб., а срок – 42,6 месяца. Количество выданных кредитов, наоборот, увеличилось на 15,3% до 1,61 млн шт.

По ипотеке, напротив, размер кредита, платежа и срок в октябре росли. Платеж поднялся на 15,6% с начала пандемии в 2020 г. (и на 2,7% относительно сентября) до 29 865 руб., размер кредита увеличился на 23% (1,4%) до 3 млн руб., а срок – на 36 месяцев (3,2 месяца). По автокредитам средний платеж снизился на 7,6% по сравнению с мартом 2020 г. (на 0,3% – с сентябрем) до 29 334 руб., количество новых кредитов упало на 5,7% (8,5%) до 65 337 шт., размер – на 33% (1,5%) до 1,2 млн руб. Но средний срок вырос на год с начала пандемии до 61,1 месяца.

Основная причина того, почему не растет средний размер платежа, в падении рефинансирования кредитов (новый кредит на погашение старого, как правило, больше по размеру и сроку) из-за роста ключевой ставки ЦБ, объясняют банкиры. С весны, когда ЦБ начал повышать ставку, она выросла на 3,25 п. п. до 7,5%.

На уровень месячного платежа по потребкредиту сильно влияет процентная ставка, которая увеличивается вслед за ключевой ставкой ЦБ, говорит представитель ВТБ, это ограничивает ресурсы программ рефинансирования, которые могли бы способствовать сокращению долговой нагрузки россиян. Именно по рефинансированным кредитам средняя сумма была существенно выше и, как следствие, платежи по ним превышали обычные, нерефинансированные, добавляет директор розничных продуктов банка Дом.РФ Евгений Шитиков.

В Промсвязьбанке спрос на программы рефинансирования снизился примерно на 20% по сравнению с летом этого года, говорит начальник управления кредитных продуктов банка Рустам Рафиков.

Также часть банков начали выдавать микрокредиты на маленькую сумму и срок в несколько месяцев, рассказал зампред правления банка «Хоум кредит» Александр Васильев, это вносит вклад в снижение средней суммы кредита. Среди других факторов банкир называет повышение ЦБ коэффициентов риска по потребкредитам, которые повлияли на уровень одобрения, и сложности с дорогими товарами. Например, нехватка машин или подорожание стройматериалов.

Долги россиян по необеспеченным потребкредитам в октябре достигли 11,7 трлн руб., следует из данных ЦБ. Из них 1 трлн руб. – проблемная задолженность (просрочка более 90 дней). Относительно прошлого года портфель вырос на 20%.

Регулятора давно настораживают такие темпы роста необеспеченных кредитов, а в особенности увеличение сроков ссуд. Доля потребкредитов, по которым у заемщика соотношение всех платежей к ежемесячным доходам превышает 80%, выросла до 31% в III квартале с 23% на момент начала пандемии. Иными словами, у 31% заемщиков остается только 20% от зарплаты после оплаты всех ежемесячных обязательств.

Банк России пытается охладить рынок необеспеченных кредитов. В этом году регулятор дважды повышал надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам для банков – выдача кредитов должна стать для банков менее выгодной, так как требует большего запаса капитала. Но несмотря на усилия ЦБ, закредитованность растет: в ноябре банки выдали 618,5 млрд руб. кредитов наличными, что на 6,25% больше, чем месяцем ранее, следует из данных Frank RG. После двух месяцев снижения темпов банки вернулись к наращиванию портфелей. Но объем выданных в ноябре кредитов увеличился не за счет роста размера кредита, а за счет того, что банки выдали кредиты большему количеству заемщиков: в ноябре их число выросло на 10% по сравнению с октябрем – до 2 млн.

Снижение размера платежа при росте ПСК, уменьшении среднего срока и средней суммы может быть связано с тем, что банки выдают большее число кредитов, подтверждает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Но, считает он, надо дождаться результатов декабря, чтобы сделать однозначные выводы по поводу тренда на снижение платежа.

По кредитам наличными снижение среднего платежа можно объяснить ростом общей закредитованности населения и существенным увеличением размера выдач, полагает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. При этом банки ужесточают свои риск-политики, что влияет на среднюю сумму, срок и ежемесячные платежи. Подобная динамика среднего платежа по кредитам наличными может быть обусловлена ростом в структуре платежа непроцентной составляющей, сказал управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: многие крупные банки предлагают потребительские кредиты с формально низкой ставкой, получить которую возможно, только если одновременно приобрести страховку. Для банка включение страховки в структуру потребительского кредита является аналогом залога. В результате общая переплата за кредит растет, говорит эксперт.

В отличие от потребкредитов ипотека или автокредит обеспечены залогом. Цены на недвижимость растут, а следом увеличивается средний размер ипотечного кредита, что приводит к повышению размера среднего платежа. Бородулин добавил, что изменение ключевой ставки влияет на ставки по ипотечным кредитам с определенной задержкой. Эффект от их роста сглаживается льготными программами, ставки по которым практически не изменяются за счет госсубсидирования.