Банки и МФО начали ограничивать выдачи необеспеченных кредитов

Продуктовая линейка сократится, а конкуренция за заемщиков вырастет
На рынке, возможно, сократится предложение некоторых видов кредитных продуктов / Андрей Гордеев / Ведомости

Крупные банки и микрофинансовые организации (МФО) начали ограничивать выдачу необеспеченных кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Они вынуждены это делать, так как в 2023 г. заработал новый механизм ЦБ – макропруденциальные лимиты (МПЛ). Он применяется к банкам с универсальной лицензией и МФО, а его цель – количественно ограничивать выдачи займов и снизить в итоге риски закредитованности населения.

Для банков лимиты распространяются на необеспеченные ссуды и кредитные карты и устанавливаются по двум параметрам – показателю долговой нагрузки заемщика (ПДН; отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) и сроку кредита. На кредиты заемщикам с ПДН выше 80% должно будет приходиться не более 25% от всего объема выдаваемых в I квартале 2023 г. необеспеченных займов. Доля кредитов со сроком более пяти лет ограничивается на уровне 10%.

У МФО на заемщиков с нагрузкой выше 80% не должно приходиться более 35% от всех потребкредитов и займов с лимитом кредитования.

Готовность рынка

«Ведомости» направили запросы банкам из топ-30 и крупнейшим МФО с просьбой оценить, как введение МПЛ повлияет на их политику по отношению к заемщикам. Большая часть респондентов воздержалась от прямого ответа.

Соблюдение установленных ЦБ прямых количественных ограничений в части ПДН потребует от Сбербанка корректировок стратегии выдач кредитов гражданам, говорит его представитель. В части ограничений по сроку кредитования банк и сейчас не выдает необеспеченные кредиты свыше пяти лет, соответственно, это ограничение Сбербанк никак не затронет, отметил он.

Совкомбанк готовился к ограничениям заранее и уже отсекает кредиты, которые превышают требования ЦБ, отметил первый зампред правления банка Сергей Хотимский.

Некоторым банкам придется урезать свои кредитные продукты. В Новикомбанке необеспеченные потребкредиты сроком более пяти лет занимают существенную долю розничного портфеля, говорит директор департамента разработки продуктов и клиентского сервиса банка Елена Трофимова. Их банку придется исключить из продуктовой линейки, отмечает она. При этом доля кредитов с ПДН более 80% составляет не больше 0,5% от портфеля. Поэтому существенного влияния на деятельность Новикомбанка внедрение лимитов не окажет, уверяет Трофимова.

Некоторым игрокам еще предстоит доработать свою кредитную политику в каких-то деталях, говорит коммерческий директор МФК «Мигкредит» Марат Аббясов. Поэтому в I квартале 2023 г. все будут заняты именно этим, отмечает он: введение МПЛ станет еще одной головной болью для всех кредиторов, а не только МФО.

Зачем ЦБ ввел лимиты

Вводя прямые лимиты, ЦБ обосновывал это быстрыми темпами кредитования населения. Доля необеспеченных кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН выше 80%, составляла более 32% в III квартале 2022 г. (28% во II квартале), отмечал Банк России. На высоком уровне остается доля ссуд сроком более пяти лет (15% в июле – сентябре 2022 г.). Доля займов МФО, выданных заемщикам с ПДН более 80%, в II квартале составила 41% против 38% в I квартале.

Но после нескольких лет роста долговая нагрузка российских заемщиков снизилась во II квартале 2022 г. впервые за семь лет и составила 11,4% против 11,6% в начале года, фиксировал Банк России. Самый большой вклад в показатель долговой нагрузки традиционно вносят необеспеченные кредиты, их доля уменьшилась больше всех: до 5,7% с 6% на начало года.

Под действие МПЛ может попасть до 10% от размера потребкредитов, который банки предоставляют за квартал, оценивал сам ЦБ. Для МФО доля может составить 14%. В количественном выражении под лимиты попадает меньше кредитов, чем в стоимостном (средний размер кредита заметно выше по долгосрочным кредитам и кредитам с высоким ПДН): в потребкредитах доля выпадающих ссуд может составить около 5% от общего количества.

Чего ждать дальше

Общая долговая нагрузка снижалась в первом полугодии 2022 г. и без введения МПЛ, отмечает председатель совета саморегулируемой организации «Мир» Эльман Мехтиев. Доля кредитов с ПДН более 80% продолжит снижаться в IV квартале 2022 г. – I квартале 2023 г. естественным путем, без учета действия МПЛ, согласна Трофимова из Новикомбанка.

По прогнозам ПСБ, в краткосрочной перспективе на рынке произойдет снижение числа заемщиков с высокой долговой нагрузкой, считает директор департамента розничных рисков банка Евгений Иванов. Высвободившийся трафик клиентов будет распределен между крупными игроками, которые начнут еще острее конкурировать за наиболее качественных заемщиков, добавляет генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров.

На рынке, возможно, сократится предложение некоторых видов кредитных продуктов, например кредитов «по двум документам», считает представитель ВТБ.

По оценкам финансовой онлайн-платформы Webbankir, 80–90% PDL-займов (pay day loans – займы до зарплаты, краткосрочные займы) выдаются клиентам с ПДН 80% или выше. Таким образом, под МПЛ может попасть около половины портфеля МФО, говорит директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Но на практике ограничения коснутся гораздо меньшего количества займов, уточняет он: макропруденциальные лимиты учитываются для займов свыше 10 000 руб., а большая доля PDL-займов, особенно онлайн, выдается на меньшие суммы. Всего под ограничения на рынке микрофинансирования могут попасть, по оптимистичным оценкам, 50% беззалоговых займов, по пессимистичным – до 80%, оценивает и директор по управлению рисками финтех-сервиса Carmoney Павел Исаев.

Еще одно следствие применения лимитов – граждане с высокой долговой нагрузкой будут лишены возможности получить любые заемные средства у легальных кредиторов, говорит Макаров. Часть клиентов может перетечь в серую зону, согласен Аббясов из «Мигкредита». По словам гендиректора платформы цифровых решений для кредитования Credit.Club Александра Фарленкова, многие заемщики, имеющие высокую долговую нагрузку или желающие взять потребительский кредит на длительный срок, будут вынуждены переориентироваться на залоговый тип кредитов (особенно под залог недвижимости). У отдельных игроков доля отказов по причине излишней закредитованности клиентов может достигать 30%, полагает Макаров.

Из-за ввода МПЛ рынок микрокредитования замедлится в первых двух кварталах 2023 г., полагает Аббясов: выдачи не будут так стремительно расти, как в прошлые годы. Для банковского кредитования применение МПЛ обеспечит необходимый баланс и перенастройку к текущей экономической ситуации, говорит Иванов из ПСБ. Всем игрокам без исключения придется оптимизировать расходы, иначе возможности для дальнейшего роста будут сужены за счет давления на капитал, согласен Макаров.