Банки увидели увеличение суммы и прирост доли онлайн-вкладов в 2022 году

Но размер таких сбережений пока все равно меньше депозитов, открываемых в отделении
Сохраняется тренд на развитие онлайн-сервисов по оказанию банковских услуг, поэтому растет средний чек и доля вкладов, открытых онлайн/ Максим Стулов / Ведомости

Граждане стали больше доверять дистанционным банковским каналам и открывать вклады онлайн на крупные суммы. В декабре 2022 г. средняя сумма вкладов, открываемых физлицами в офисе и онлайн, впервые сравнялась, сообщил «Ведомостям» представитель ВТБ. Показатель составил около 750 000 руб. В декабре 78% новых вкладов в банке открывались онлайн – на 12 процентных пунктов больше, чем в начале прошлого года. В других крупных банках также отмечают прирост среднего чека онлайн-вклада, но пока не фиксируют паритета с депозитами, открытыми через отделения.

В прошлом году ВТБ зафиксировал перелом в сберегательном поведении розничных клиентов, говорит начальник управления «Сбережения» банка Наталья Тучкова: средняя сумма вкладов, открываемых физлицами в офисе и онлайн, впервые сравнялась. Это говорит о том, что дистанционные каналы банка стали действительно удобными для большинства клиентов, в том числе пользователей старшего поколения, которые традиционно выбирали для открытия вклада офис банка, отмечает она.

Но другие банки пока не фиксируют выравнивания среднего размера вклада в зависимости от способа открытия. В Совкомбанке сумма депозита, открываемого в отделении, выше примерно на 20% по сравнению с онлайн-вкладом, говорит управляющий директор Анна Камбулова. Похожая статистика в «ФК Открытие» и банке Дом.РФ – на 35% и 20–30% соответственно. В Промсвязьбанке (ПСБ) средний чек офлайн-вкладов почти на треть выше среднего чека онлайн-вклада.

Доля открытий депозитов в дистанционных каналах снижается при чеке оформления свыше 500 000 руб., отмечает заместитель лидера направления «Сбережения и инвестиции» «ФК Открытие» Мария Саенко.

Клиенты предпочитают вносить крупные суммы через кассу отделения, а не делать перевод средств со счетов в других банках или вносить деньги через банкомат, согласился руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров. Переводы на большие суммы из одной кредитной организации в другую зачастую связаны с дополнительной комиссией, поясняет управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. При этом переоформляют депозиты граждане уже в дистанционных каналах, добавляет Амиров.

Онлайн-депозиты растут

Существенный рост интереса к дистанционному открытию депозитов произошел во время пандемии коронавируса в 2020 г. Тогда количество онлайн-вкладов превысило 50% в портфелях некоторых банков, писал Frank Media. С тех пор количество и сумма таких депозитов только растет.

К концу 2022 г. в ПСБ доля сбережений, оформленных дистанционно, увеличилась с 49 до 65% от общего портфеля привлеченных средств розничных клиентов. В «ФК Открытие» рост был более плавный – с 46% в январе до 54% в декабре. В Совкомбанке за год доля открываемых в мобильном приложении банка депозитов выросла с 16 до 28%. При этом в декабре онлайн было оформлено на 40% больше вкладов, чем в январе 2022 г.

В МКБ количество новых договоров, открытых дистанционно, выросло на 70%, а средняя сумма увеличилась на 13%, сказал представитель банка, не назвав абсолютных значений. В «Почта банке» по итогам прошлого года каждый второй депозит был открыт через приложение кредитной организации. При этом доля онлайн-вкладов за год и по количеству, и по сумме выросла более чем в 2 раза, говорит представитель банка.

Развитие тренда

По прогнозу Совкомбанка, в 2023 г. доля вкладов, открываемых через мобильное приложение банка, увеличится до 35–40%. В банке Дом.РФ к концу года ждут увеличения доли онлайн-депозитов в портфеле до 80%.

Это связано с тем, что все больше клиентов присоединяется к дистанционным сервисам и для действующих вкладчиков очень удобен процесс переоформления своих сбережений прямо в мобильном приложении, поясняет Камбулова.

Позитивно отразиться на среднем чеке онлайн-вклада может дальнейшая «либерализация» переводов между банками, в том числе в рамках СБП, считает ­Доронкин.

Сейчас лимит одной операции через СБП составляет 1 млн руб. При этом сохраняется минимальное ограничение переводов в сутки, которое банки могут установить для своих клиентов, на уровне не менее 150 000 руб. Также до 1 июля 2024 г. остаются бесплатными переводы на общую сумму до 100 000 руб. в месяц, при этом комиссия банков при переводах свыше этой суммы не должна превышать 0,5% от перевода (но не более 1500 руб.).

Из данных банков прослеживается тренд на развитие онлайн-сервисов по оказанию банковских услуг, в связи с чем рост средних чеков и доли вкладов, открытых онлайн, может продолжиться, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. С этим согласен и Доронкин: банки заинтересованы в снижении стоимости привлечения клиента и оптимизации сети отделений. К тому же отдельные кредитные организации стимулируют онлайн-открытие вкладов дополнительным бонусом к стандартной ставке, добавляет он.

Но говорить о полном переходе кредитных организаций в цифровую среду преждевременно, считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Учитывая масштабы страны, различие клиентов по социальному и возрастному статусу, а также возможности использования интернета, классические офисы и услуги офлайн будут по-прежнему востребованы, поясняет он.