Банки рассказали о выдаче льготной ипотеки в январе

Крупнейшие банки отмечают в январе рост спроса на льготную ипотеку на новостройки по новым условиям относительно аналогичного периода прошлого года. В Сбербанке по программе с господдержкой граждане взяли кредитов на 36 млрд руб., что на 80% больше, чем в январе 2022 г.

Всего банк в первый месяц года выдал почти 16 000 кредитов на общую сумму более 71,2 млрд руб. по всем льготным программам, следует из данных сервиса «Домклик». Это больше, чем в январе прошлого года, на 10% в количественном выражении и на 60% – в денежном, отмечают аналитики сервиса.

При этом на программу семейной ипотеки пришлось 27,7 млрд руб. (+43,5%), а на дальневосточную – 5,3 млрд руб. (+2%). По программе жилищного кредитования для IT-специалистов объем выдач в январе составил 2,2 млрд руб.

В первый месяц 2023 г. ВТБ выдал в рамках ипотеки с господдержкой свыше 2200 кредитов на сумму 14,5 млрд руб., что по объему на 70% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

В банке Дом.РФ граждане взяли 860 льготных кредитов на жилье на сумму более 4,6 млрд руб. в январе 2023 г. Это более чем в 3 раза больше по объему, чем в аналогичный период прошлого года, говорит директор подразделения «Управление продажами» Кирилл Варенцов. Но относительно декабря 2022 г. банк отмечает спад спроса: тогда было выдано свыше 2800 кредитов на 17,1 млрд руб., что в 3 раза больше по количеству и почти в 4 раза – по объему, чем в январе текущего года.

В январе 2023 г. в рамках ипотеки с господдержкой «Росбанк дом» выдал кредитов на сумму 476,7 млн руб., это в несколько раз ниже показателя декабря, говорит главный аналитик сервиса Ирина Бабина.

Рост в январе 2023 г. относительно аналогичного периода год назад связан с тем, что в начале 2022 г. массовая программа льготной ипотеки на рынке отсутствовала и действовали отдельные точечные предложения, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. По его словам, год назад основные выдачи пришлись на собственные программы банков, а доля выдач по госпрограммам была невелика.

К тому же повышение спроса на ипотечные кредиты традиционно для конца года как по базовым программам, так и по программам с субсидированием ставки, отмечает Бабина. Также в декабре многие застройщики проявляют активность в части предоставления предновогодних дисконтов и спецпредложений, что повышает спрос, добавляет Варенцов.

В конце апреля 2020 г. правительство утвердило программу льготной ипотеки на новостройки со ставкой 6,5% годовых. С тех пор данная мера несколько раз продлевалась, а ставка менялась. Программа льготной ипотеки на новостройки должна была завершиться в 2022 г., но 29 декабря власти продлили ее до 1 июля 2024 г., повысив ставку с 7 до 8%.

По итогам 2022 г. объем выданных льготных ипотечных кредитов по программе господдержки составляет 863,35 млрд руб., следует из данных Дом.РФ.

В России также действует еще несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: семейная (6% годовых), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%). Последняя ранее была продлена до конца 2030 г.

В конце декабря 2022 г. были расширены условия программы семейной ипотеки. Ранее получить ее могли семьи, в которых хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 г. Однако теперь она доступна для семей, в которых есть два ребенка моложе 18 лет, год рождения больше значения не имеет.

Прогноз на конец года

По прогнозу «Росбанк дом», по итогам года можно ожидать объема выдач на уровне 1–1,2 трлн руб. Чуть оптимистичнее ожидания у группы рейтингов финансовых институтов АКРА: там оценивают возможный объем выдач в 1,5 трлн руб., а количество договоров – в 270 000–290 000, говорит директор группы Ирина Носова.

При позитивном сценарии (стабильные уровни ставок и отсутствие новых шоков) можно говорить о росте выдач в этом сегменте до 10–15% в 2023 г., отмечает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Но при негативном сценарии (длительном периоде адаптации экономики) выдачи могут оказаться на уровнях 2022 г. или чуть ниже, добавляет она.

Несмотря на повышение ставок, льготная ипотека на новостройки по-прежнему будет оказывать весомую поддержку выдачам кредитов на первичном рынке, считает Бабина. Но их объем будет зависеть от экономической ситуации в стране, государственного регулирования в части изменения условий.

Продление льготной ипотеки и расширение программы семейной ипотеки простимулируют восстановление интереса к покупке жилья в новостройках в течение года, полагает начальник управления ипотечных продаж Промсвязьбанка Татьяна Чернышева. По ее словам, кредитование с господдержкой остается главным драйвером не только ипотечного рынка, но и жилищного строительства в целом, также оказывая существенную поддержку отраслям, занятым в производстве строительных материалов, транспортно-логистическим компаниям.

Но главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк не согласна: по ее оценке, за 2023 г. в рамках льготной программы на новостройки может быть выдано немногим более чем 200 000 кредитов на общую сумму 0,8–0,9 трлн руб.

Часто спрос на жилье активизируется при росте курса доллара, так как население стремится избежать обесценения рубля и инфляции, поясняет она. В базовом сценарии курс доллара может составить около 75 руб. во второй половине года, что представляет собой сдержанное ослабление национальной валюты. По словам Ващелюк, это не должно привести к ажиотажному росту спроса на недвижимость, но способно умеренно повысить интерес к покупке жилья.