Эксперты считают отмену комиссий за переводы физлиц в другие банки некритичной для бизнеса

«Мы очень ждем на Финополисе (форум Банка России, пройдет в ноябре. – «Ведомости») мудрейшее решение Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка. Я уверяю, лояльность клиентов от этого повысится», – заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках финансового конгресса, который проходил в Санкт-Петербурге. Несколько крупных банков, по ее словам, зафиксировали приток денег после отмены комиссий за переводы. Скоробогатова призвала давать возможность клиентам свободно распоряжаться средствами, вместо того чтобы ставить заградительные тарифы и ограничения. «Он [клиент] вас сам выберет», – заверила она.

В свою очередь, первый заместитель предправления Сбербанка Кирилл Царев ответил, что «есть рынок, на котором комиссии за переводы есть у всех». «Поэтому если рынок пойдет, то «Сбер» тоже последует», – уточнил он. Скоробогатова, которая сама является клиенткой пяти банков, возразила: комиссии есть не у всех. Зал отреагировал бурными овациями.

Дискуссия о комиссиях за переводы, которую взимает Сбербанк, идет много лет. Например, банк затягивал подключение к Системе быстрых платежей (СБП), которая позволяет пользователям отправлять переводы в другие банки по номеру телефона бесплатно в пределах лимита в 100 000 руб. С 1 октября 2019 г. все системно значимые банки должны были к ней подключиться, и Сбербанк был единственным, кто этого не сделал. За это ЦБ выдал предписание банку и в ноябре 2019 г. оштрафовал за его невыполнение, размер штрафа не раскрывался. Сбербанк начал тестировать функционал СБП только с 31 марта 2020 г. Но и то на ограниченном количестве клиентов.

Банк был против подключения к СБП, поскольку у него была своя система переводов по номеру телефона между его клиентами, писали ранее «Ведомости». После того как к ней начали подключаться другие банки, глава Сбербанка Герман Греф объяснил, что «участники в этой системе платят друг другу за исходящие переводы». Он также рассказывал, что Сбербанк обсуждал с ЦБ особые условия подключения к СБП. Аргумент Сбербанка состоял в том, что он не хочет отдавать свою огромную клиентскую базу бесплатно. Другие игроки в разговоре с «Ведомостями» парировали, что она досталась ему исторически. Об особых условиях с ЦБ банк договориться не смог.

Сейчас комиссия за перевод с карты Сбербанка на карту другого банка в личном кабинете и мобильном приложении составляет 1,5% от суммы (минимум 30 руб.), на счет – 1% от суммы (максимум 5000 руб.). В марте пресс-служба банка сообщила, что Сбербанк с 31 марта отменил комиссию за переводы для призванных на военную службу и принимающих участие в спецоперации граждан (по номеру телефона, карты и счета).

Для Сбербанка комиссии играют важную роль, говорит старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова: это крупнейший держатель депозитов населения с долей около 44%. При этом у Сбербанка более 106 млн клиентов. Это обеспечивает ему одну из самых дешевых и устойчивых баз пассивов в России, объясняет Найденова. Возможность бесплатных переводов из банка может негативно сказаться на стоимости привлечения для него и уменьшит его преимущество перед другими игроками в стоимости пассивов, резюмирует эксперт.

Сбербанк в отчетности отдельно не выделяет выручку по денежным переводам. По грубым оценкам аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, на них может приходиться 8–10% чистого операционного дохода банка. Он составил 663 млрд руб. в I квартале 2023 г. (по МСФО).

Клиенты просят

Размер комиссий на переводы каждый банк устанавливает самостоятельно в зависимости от бизнес-задач, сказал «Ведомостям» представитель ВТБ. Например, в банке не взимают комиссию за внутренние переводы, а все тарифы, в принципе, соответствуют рыночной конъюнктуре, добавил он.

По стандартным межбанковским переводам сервис СБП является лидером, сообщил представитель ВТБ: через него проходит 85% всех переводов физлиц. По оценкам банка, лимита СБП (100 000 руб.) достаточно для 96% клиентов.

На операции свыше лимита комиссия составит не более 0,5% от суммы (не более 1500 руб). Менее востребованными переводами у клиентов ВТБ являются карточные (тариф составляет 1,5% от суммы, минимум 50 руб.) и по реквизитам на счет в другой банк (0,5% от суммы, минимум – 10 руб., максимум – 3000 руб.).

Альфа-банк в апреле отменил комиссии за все переводы: с карты на карту, по номеру телефона и по реквизитам, сообщил «Ведомостям» представитель банка. Чтобы переводить без комиссии, новым клиентам нужно заказать дебетовую карту, действующим – подключить к ней услугу «Бесплатные переводы». Все переводы первые два месяца будут бесплатными, далее – при покупках от 10 000 руб. в месяц, если меньше, то ежемесячная комиссия составит 149 руб.

Причиной для отмены комиссий в Альфа-банке назвали запросы клиентов, которые считают такую практику несправедливой. Представитель банка сказал, что поддерживает мнение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В марте на пресс-конференции она подтвердила, что регулятор выступает за предоставление возможности бесплатно переводить собственные средства из одного банка в другой в пределах 1,4 млн руб. «Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем важным, чтобы у людей было право свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой свободно», – добавила она.

В последние годы идет тренд на снижение комиссий на переводы, отмечает представитель «МТС банка». Для премиальных клиентов банка все переводы бесплатны независимо от суммы, для зарплатных клиентов – только переводы по номеру телефона и за рубеж. В ближайших планах – сделать бесплатными все переводы (включая, например, перевод по реквизитам) и для зарплатных клиентов, добавил представитель банка.

В банке «Зенит» комиссия за переводы взимается в случае превышения клиентом лимита суммы для бесплатных переводов, предусмотренного тарифным планом, сказал представитель банка. Это происходит в размере, соответствующем ограничениям, установленным ЦБ, добавил он. В «Ренессанс банке» нет комиссии за переводы собственных средств как внутри банка, так и в другие банки, сообщил директор департамента банковских операций и обслуживания платежных карт «Ренессанс банка» Михаил Лейтес. Вводить такие комиссии не планируется, добавил он.

Решение проблемы

Комиссионные доходы по операциям – это далеко не самая значимая статья банковских доходов, говорит Найденова. Поэтому влияние на доходы банков от отмены комиссии не будет драматичным, соглашается управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: основную долю вознаграждений кредитные организации в любом случае получают с расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов.

С ними не соглашается представитель банка «Зенит». Сегодня переводы являются высокотехнологичными операциями с инфраструктурой, которая помимо внедрения требует затрат и на ее сопровождение, объяснил он. Текущие комиссии, по его словам, направлены на покрытие затрат, связанных с сопровождением и развитием данной инфраструктуры.

Беликов настаивает, что переводы физлиц по реквизитам счета не должны облагаться комиссиями. Даже после формальной отмены «зарплатного рабства» (отсутствие выбора банка сотрудником для начисления зарплаты) его формы сохраняются в виде различного рода рекомендаций и просьб работодателей, объясняет эксперт. В то время как у людей должен быть хоть какой-то способ вывести средства из зарплатного банка в тот банк, который им привычнее и удобнее по любым причинам, считает он.

Также недоумение у Беликова вызывают комиссии за внутрибанковские переводы сверх определенного лимита. Такие переводы ничего не стоят банкам, рассуждает эксперт, и непонятно, почему клиенты должны за них платить, переводя деньги, например, родственникам или друзьям. Но эти вопросы должны решаться не на уровне одного банка за счет его доброй воли, полагает Беликов, он может быть урегулирован централизованно и для всех сразу.

Наличие комиссий за переводы в определенной степени привязывает людей к тому или иному банку, соглашается Додонов, поэтому отмена таких комиссий позволит людям более свободно распоряжаться своими деньгами, а также будет способствовать повышению конкуренции на рынке банковских услуг. Это также должно будет привести к сокращению транзакционных издержек в экономике, добавляет эксперт.

Додонов обращает внимание, что острота проблемы будет постепенно ослабевать по мере роста популярности СБП, в которой комиссии за переводы до определенного лимита (100 000 руб.) вообще не взимаются, а при превышения лимита остаются существенно ниже, чем у банков. Додонов также добавил, что в Госдуме находится законопроект, который отменит комиссии за переводы между собственными счетами гражданина в разных банках в определенных пределах. Он был принят в первом чтении еще в декабре прошлого года. Но с тех пор депутаты уже два раза переносили срок предоставления поправок.