На розничном рынке продолжается кредитный бум

Выдачи кредитов населению продолжают бить рекорды. Сбербанк в июне выдал самый большой за всю историю банка объем ссуд – 720 млрд руб. Аналогичная ситуация и в Росбанке: в июне он предоставил рекордную сумму кредитов физическим лицам в размере свыше 33 млрд руб., рассказал «Ведомостям» директор «Росбанк дома» Денис Ковалев. Другие крупные игроки, Альфа-банк и ВТБ, фиксируют рекордные выдачи в отдельных сегментах – кредитах наличными и автокредитах, говорят их представители.

Кредитование населения начиная с марта каждый месяц обновляет рекорды по выдачам, следует из экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG. Общий объем выданных банками ссуд в марте составил почти 1,34 трлн руб. (+35% к февралю). После небольшого апрельского спада выдач в мае они выросли на 7% до 1,4 трлн руб., а в июне – еще на 5% до 1,47 трлн руб. Последние два месяца росли все сегменты кредитования.

За счет чего растет рынок

Главным драйвером является ипотека. По данным ЦБ, ипотечные портфели растут с марта более чем на 2% ежемесячно. Регулятор предполагал, что так банки стремятся успеть выдать кредиты по госпрограммам с низким первоначальным взносом до ужесточения подхода к применению макропруденциальных надбавок. Но пока это ограничение не помешало Сбербанку достичь нового рекорда в выдачах: в июне портфель жилищных кредитов банка вырос на 2,8% после роста на 2,7% в мае.

В Сбербанке и Альфа-банке в июне выдали рекордные в 2023 г. объемы жилищных кредитов – 364 млрд и 26,94 млрд руб. соответственно, рассказали их представители. ВТБ в июне провел около 22 000 сделок на 108 млрд руб., что более чем на 40% превысило результат за июнь 2022 г. и стало одним из самых высоких результатов, отметил представитель банка.

Бьет рекорды и автокредитование. Клиенты ВТБ в первый месяц лета заключили рекордное количество сделок – более 14 000 на 17,5 млрд руб. Это на 20% выше мая и в 2,6 раза – июня рекордного 2021 года, отметил представитель госбанка. В Совкомбанке в июне граждане взяли 11 000 ссуд под покупку новых и подержанных автомобилей на сумму 18 млрд руб., что более чем на 20% выше результата рекордного для автокредитования мая, говорит представитель банка.

Необеспеченное кредитование также растет быстрыми темпами. Альфа-банк в июне выдал кредитов наличными на сумму около 60 млрд руб. – это на 2,5% больше мая, когда был предыдущий рекорд (58,1 млрд руб.), отметила руководитель портфеля продуктов дирекции развития потребительского кредитования банка Лилия Фомина. У Сбербанка объем выдач тоже остался на высоком уровне – около 320 млрд руб. (портфель вырос на 2% к маю). В «ФК Открытие» граждане взяли потребкредитов на 15,6 млрд руб., что на 17,7% выше мая, но является вторым результатом после рекордного марта 2021 г. (18,3 млрд руб.), говорит представитель банка.

Рост рынка потребительского кредитования заместитель председателя правления банка Дом.РФ Алексей Косяков связывает с сезонностью, подготовкой к дачному и отпускному сезону, сменой модели поведения со сберегательной на потребительскую, а также желанием получить кредит на текущих условиях из-за возможного повышения ключевой ставки ЦБ.

Бум кредитования директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин помимо прочего объясняет смягчением скоринговых моделей со стороны банков. К тому же на рынок выходят заемщики с низкой долговой нагрузкой, которые ранее осторожно подходили к кредитованию, добавляет управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: они вынуждены прибегать к заемным средствам для совершения крупных покупок в условиях опережающего роста цен по сравнению с доходами.

ЦБ сдерживает риски

При бурном росте потребкредитования Банк России применяет макропруденциальные лимиты (МПЛ) и надбавки к капиталу. Они призваны охлаждать рынок, чтобы выдачи не происходили за счет высокорисковых заемщиков и не несли угроз финансовой стабильности, говорила в июле председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

ЦБ с 1 сентября повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным розничным кредитам. Мера направлена на накопление запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста дефолтов, а также для охлаждения рынка. По новым требованиям надбавки распространятся на все кредиты с полной ставкой по кредиту (ПСК; включает все затраты заемщика на его обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку) от 25%, а также для заемщиков с предельной долговой нагрузкой (ПДН; соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) от 50 и выше. Новое регулирование будет в большей степени влиять на кредитные карты, по которым уровень ПСК выше, чем по кредитам наличными, отмечал регулятор. По подсчетам ЦБ, под новые меры попадет 82% выдач кредиток и 66% – кредитов наличными.

Помимо этих мер Банк России с 1 декабря 2022 г. установил запретительную надбавку к коэффициенту риска в размере 200% по кредитам на приобретение строящегося жилья с первоначальным взносом не более 10%. С 1 мая 2023 г. регулятор также повысил требования к капиталу уже по большей части ипотечных кредитов на строящееся жилье с первоначальным взносом менее 30%. Введено также повышенное резервирование кредитов, выданных с 15 марта 2023 г. в рамках маркетинговых программ от застройщика по околонулевой ставке.

Задача еще одного инструмента – МПЛ – количественно ограничить выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем ПДН. В III квартале 2023 г. у микрофинансовых организаций на заемщиков с нагрузкой выше 80% не должно приходиться более 30% от всех выданных за квартал займов, для банков – не более 20%. Какими будут МПЛ в IV квартале, ЦБ примет решение в августе.

Не новая угроза

Банки увеличивают лимиты проверенным клиентам, в связи с чем рост объемов кредитования населения с учетом ужесточения регулирования на данном этапе не несет в себе повышенных рисков, полагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

Активный рост кредитования может привести к некоторому увеличению доли проблемных ссуд, но оно не будет существенным и не превысит 1% от совокупного портфеля на фоне роста объема требований, говорит директор группы рейтингов фининститутов АКРА Михаил Полухин. К тому же в противовес работают МПЛ, позволяющие ограничивать концентрацию наиболее рискованных ссуд на балансах отдельных банков, напоминает он.

Бум кредитования, вероятно, будет приостановлен повышением ключевой ставки, полагает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк: на ближайшем заседании 21 июля Банк России может повысить ее минимум на 50 б. п. до 8%. Кроме того, уровень неопределенности остается повышенным и не все потенциальные заемщики готовы принимать на себя новые финансовые обязательства, добавляет она.

Еще одним сдерживающим фактором в средне- и долгосрочной перспективе на рынке кредитования могут стать завершение льготных ипотечных программ и прогнозируемое замедление темпов роста экономики, считает Ковалев.-