Россияне оплатили с помощью СБП покупки на 1 трлн рублей за полгода
Дальнейшему росту может препятствовать отсутствие кешбэка за платежи
С начала года россияне совершили с помощью системы быстрых платежей (СБП) 540 млн покупок на общую сумму около 1 трлн руб., следует из данных Банка России. Это выше показателей аналогичного периода 2022 г. в семь и пять раз соответственно. Только с января 2023 г. количество использований СПБ для оплаты товаров и услуг выросло в два раза, а в апреле – июне этой функцией воспользовался каждый четвертый житель России.
Такой бурный рост, судя по данным ЦБ, связан с увеличением количества торговых точек, которые принимают оплату по СБП с помощью QR-кодов: с начала года оно выросло в два раза и по итогам II квартала 2023 г. превысило 1 млн. При этом девять из десяти таких точек продаж относятся к категории малых и средних предприятий.
Но оплата покупок с помощью СБП занимает пока малую долю в общих объемах. Всего за первое полугодие россияне провели с помощью СБП почти 3 млрд операций на общую сумму более 12 трлн руб. Более 90% объема, или 11 трлн руб., приходится на переводы граждан друг другу. Средний чек одной операции не изменился с начала года и составил 4800 руб.
Причины роста
Бурный рост использования СБП вызван в основном низкой базой прошлых периодов, говорит вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Еще одна причина – распространение дистанционного банковского обслуживания, добавляет управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Внедрение СБП в розничных сетях началось недавно, замечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Поэтому на горизонте года объемы платежей, скорее всего, сильно подрастут по мере того, как население «распробует» услугу, полагает он.
К тому же «Национальная система платежных карт» (НСПК), которая является операционным и платежным клиринговым центром системы, активно продвигает оплату через СБП, отмечает руководитель группы транзакционного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Сергей Мишанин. Например, в 2022 г. действовали льготные тарифы для организаций, принимавших платежи таким способом, напоминает он. Некоторые продавцы при оплате товара через СБП дают дополнительные скидки и активно предлагают произвести оплату данным способом, отмечает ведущий аналитик банковских рейтингов «Рейтинговой службы» НРА Наталия Богомолова.
Но постоянно длиться это не может, отмечает Войлуков, и как только затратные маркетинговые предложения будут свернуты, так же затормозится рост оплаты с помощью QR-кодов. При этом доля такой оплаты на сегодня занимает менее 2% и до конца года, в случае продолжения агрессивной маркетинговой политики, может достичь 3–3,5%, отмечает он.
Что мешает росту
Несмотря на продвижение сервиса со стороны НСПК и торговых точек, клиенты продолжают платить картами в основном из-за того, что по ним банки начисляют кешбэк, говорит директор департамента малого бизнеса Росбанка Дмитрий Бойко. Полноценная и централизованная программа поощрений по СБП при поддержке регулятора позволит кратно нарастить объемы платежей через СБП, а в перспективе может вывести платежи и переводы на один уровень, добавляет представитель ВТБ. Также конкуренцию СБП составляют собственные Pay-решения банков, отличительной особенностью которых является в том числе и начисление кешбэка, говорит представитель «Тинькофф банка». Центробанк вместе с НСПК во втором полугодии начнет тестировать кешбэк при оплате через СБП, говорила в июне первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова в интервью телеканалу «Россия 24».
Сервис ЦБ
СПБ разработали ЦБ и «Национальная система платежных карт» (НСПК), а ее запуск состоялся в 2019 г. Банк России выступает оператором и расчетным центром системы, а НСПК – операционным и платежным клиринговым центром.
Сейчас к СБП подключено 207 банков. Система позволяет осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, а также оплачивать покупки по QR-коду. На переводы для всех граждан действует ограничение в 100 000 руб., после которого каждая транзакция облагается комиссией не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб. за перевод. При этом для бизнеса тарифы значительно ниже традиционных карточных и не превышают 0,7%, а для ряда категорий торговых точек – 0,4%.
В марте ЦБ сообщил, что к 1 октября 2023 г. крупные банки, участвующие в СБП, должны будут встроить систему не только в свои мобильные приложения, но и в интернет-банки. Это позволит клиентам пользоваться СБП с разных устройств. Кроме того, с 1 апреля 2024 г. банки должны будут обеспечить возможность переводов через СБП между юридическими лицами.
Также некоторым клиентам удобнее и быстрее достать карту или приложить к терминалу гаджет с платежным стикером, чем разблокировать телефон, открывать приложение, сканировать QR-код СБП и подтверждать операцию, отмечает Бойко. Простота клиентского пути при оплате действительно имеет значение, согласен Мишанин: оплачивать по QR-коду клиентам все еще непривычно и в большинстве случаев не так удобно, как просто приложить к терминалу карту. Поэтому чем проще будет клиентский путь, тем быстрее станет расти доля таких оплат, резюмирует он.
При дальнейшей поддержке со стороны государства и расширении возможности использования СБП, например для оплаты проезда в московском транспорте и т. п., объем операций через систему может сравняться с долей оплат и переводов по картам в течение нескольких лет, полагает Богомолова. С ней согласен и представитель «ФК Открытие»: увеличить объем операций, совершаемых через СБП, можно благодаря интересным программам лояльности как от банков, так и от магазинов – скидки, бонусы, кешбэк и др. Также сблизить объемы оплаты и переводов могла бы отмена бесплатных переводов через СБП, но даже в этом случае это не может произойти быстро, добавляет Волков.