Банки резко повысили ставки по потребкредитам

В банках стало дороже взять кредит после того, как ЦБ перестал ограничивать его полную стоимость. Средняя ставка по потребительским ссудам с 17 по 24 августа подскочила на 1,09 п. п. до 20,94% годовых, следует из индекса «Финуслуг» (есть у «Ведомостей»). Неделей ранее кредиты подорожали в среднем всего на 0,08 п. п. до 19,85% годовых. Индекс «Финуслуг» представляет собой средний размер полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским займам в топ-20 розничных банков рейтинга «Эксперт РА». ПСК отражает финальный процент по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку.

Центробанк снял для банков ограничения ПСК с 16 августа. Особенность этого показателя в том, что ЦБ рассчитывает его ретроспективно и действующие в III и IV кварталах значения основываются на данных за I и II кварталы, когда ключевая ставка была 7,5%. Но 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%.

Сильнее всего после этого выросли ставки по кредитам наличными под залог, следует из данных «Финуслуг»: средний процент по ним подскочил на 1,65 п. п. до 19,4% годовых. Ставка по необеспеченным кредитам выросла на 0,76 п. п. и достигла 21,66%. По данным платформы, четыре банка повысили полную стоимость потребкредита: Сбербанк, Альфа-банк, Росбанк и «Ак барс».

В ряде крупных розничных банков полная стоимость кредитов наличными сейчас может начинаться от 4% годовых и превышать 40% – это зависит от того, является ли клиент зарплатным, от его кредитной истории, наличия страховки, срока, суммы и дополнительных опций.

В Сбербанке минимальная ставка по кредиту наличными без залога составляет 14,5% для зарплатных клиентов и пенсионеров и 14,9% для всех остальных, если брать в кредит минимум 1 млн руб. сроком до года. Максимальная ставка в банке – 29,9%. Минимальная ПСК в «Сбере» для кредита наличными – 14,07%, максимальная – 29,96%. В Альфа-банке полная стоимость ссуд на суммы от 50 000 до 7,5 млн руб. находится в диапазоне 4–31,9%, сами ставки по ним – 4–29,99%. Минимальный процент по кредиту наличными в Росбанке – 3,9% (при подключении допопции), максимальный – 32,9%, тогда как диапазон ПСК составляет 13,7–37,9% годовых.

В ВТБ полная стоимость соответствует минимальному проценту по кредиту наличными 4,3% (для всех категорий клиентов с учетом дисконтов и страховки) и доходит до 43,8% годовых. Достигает максимальная ставка 40% и у «Тинькофф банка», минимальная составляет 7,9%, в таком же диапазоне находится ПСК.

Потребительское кредитование в июле выросло на 2% (+1,6% в июне) на фоне высокого спроса и возросшего риск-аппетита банков, отмечал в последнем обзоре ЦБ. Портфель банков достиг 13,1 трлн руб. Регулятор ждет увеличения розничного кредитования по итогам года на 15–19%, но этот прогноз не учитывал внеплановый рост ключевой ставки.

Торможение рынка можно будет наблюдать уже по итогам сентября – октября, полагает управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. В сентябре скажутся рост ставок и повышение надбавок на капитал, а в октябре – влияние новых макропруденциальных лимитов и общей закредитованности. В результате, полагает эксперт, с октября ежемесячные темпы прироста новых необеспеченных кредитов могут оказаться ниже 1%: с сентября по декабрь прирост может быть на уровне 0,7–0,9% в месяц. До конца года динамика портфеля необеспеченных ссуд может составить 15–18%, полагает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин.

Динамику технически поддержит такой системный негативный фактор, как замедление оборачиваемости портфеля, отмечает Беликов, снижение частоты и сумм досрочных погашений кредитов (результат роста закредитованности и скачков инфляции).

Замедление кредитования на фоне роста ключевой ставки, а за ней – доходности по вкладам повлияет и на доходы банков: чистая процентная маржа (отношение разницы процентных доходов и расходов к активам) будет сокращаться. Рост стоимости привлечения денег у банков происходит сейчас, говорит Беликов, тогда как мобильность работающих активов за последние два года заметно снизилась. Средние сроки кредитования удлинились, а частота досрочных погашений снизилась, это значит, отмечает эксперт, что процесс замещения активов новыми, более доходными, будет сильно растянут во времени. «За это придется заплатить частью потенциальной и ожидавшейся в оптимистичных прогнозах прибылью», – резюмирует Беликов.

В моменте возможно небольшое снижение у банков чистой процентной маржи, добавляет Лопатин, но в случае стабильности макроэкономической ситуации по итогам III квартала оно будет не столь существенным, как весной 2022 г. По данным ЦБ, с начала года маржа держится на уровне 4,6% (4,1% без учета Сбербанка), а весной прошлого года она снизилась до 2,9% (2,3%).

Банки, как правило, хорошо управляют стоимостью своих продуктов, поэтому рост ставок сам по себе не повлияет на доходность операций, отмечает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Но также не исключает, что из-за возможного замедления роста кредитования фактическая прибыль окажется ниже потенциальной.