Банки продали коллекторам рекордный объем долгов граждан

Банки в III квартале этого года продали коллекторам просроченных долгов граждан на 75 млрд руб., что составляет 97,1% от всей выставленной на продажу банковской просрочки. Это рекордный объем закрытых сделок за последние два года, следует из данных, собранных для «Ведомостей» Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Всего за июль – сентябрь кредитные организации выставили на продажу просроченных долгов на общую сумму 77,2 млрд руб. Для сравнения: в I и II кварталах текущего года банки пытались реализовать просрочки на 62,1 млрд и 41,9 млрд руб. соответственно. Но коллекторы купили из них в январе – марте долгов на 52,9 млрд руб. (85,1%), а в апреле – июне – на 37,2 млрд руб. (88,7%). При этом средняя цена продажи цессий (переуступка прав требования выплаты третьему лицу) в начале года была 6,99%, а затем во II квартале поднялась до 9,08%. В III квартале средняя цена продажи цессий снова снизилась и составила 7,4%.

Просроченная задолженность граждан и компаний попадает от банков к коллекторам несколькими способами. Например, кредитная организация может заключить агентский договор с коллекторами, согласно которому те имеют право взыскивать просрочку и получают за это комиссионное вознаграждение. Также возможна продажа накопившихся просроченных долгов на официальных онлайн-аукционах или напрямую от банков. В этом случае кредитор составляет пакет просрочки, куда собирает задолженность по определенным критериям (тип и размер кредита, срок просрочки платежа и т. д.). Когда коллекторское агентство покупает такой пакет, оно становится новым кредитором и платежи граждан по долгам идут в его пользу. При выставлении долгов на продажу банки указывают только тело долга, т. е. без учета штрафных пеней. Стоимость цессии определяется в процентах от общей суммы задолженности.

Рынок цессии восстанавливается

В прошлом году банки притормозили продажи просрочки, поскольку рынок вошел в фазу неопределенности, говорит гендиректор онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex Марат Брук. Продажи стали понемногу восстанавливаться только в конце 2022 г. К тому же на протяжении 2022 и 2023 гг. банки пользуются льготным резервированием по кредитам со стороны регулятора и это давало некоторую отсрочку и позволяло наращивать кредитование, говорит управляющий директор «Первого клиентского бюро» Павел Михмель.

С начала 2023 г. розничный кредитный портфель банков увеличился почти на 5 трлн руб., или на 18%, и составил 32,4 трлн руб., следует из предварительных данных ЦБ. Просроченная задолженность в портфеле по итогам первого полугодия выросла на 9% год к году, или на 2,3 трлн руб. Но рынок цессий идет вслед за ростом портфелей банков и просроченной задолженности с опозданием на 2–3 года, отмечает директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.

В первом полугодии многие крупные продавцы отложили продажи на вторую половину года и начали выставлять крупные портфели в III квартале, говорит коммерческий директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу IDF Eurasia) Татьяна Волегова. В IV квартале рост предложения на рынке цессии продолжился, отмечает она. Также ужесточение с осени макропруденциальных лимитов (ограничения на выдачу займов по уровню долговой нагрузки) и макропруденциальных надбавок по кредитам для заемщиков с показателем долговой нагрузки (отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к его среднему доходу за месяц) свыше 50% начали стимулировать кредитные организации активнее «чистить балансы», отмечает Михмель.

Объем выставленных на продажу долгов, как и высокий процент закрытых сделок в III квартале, свидетельствует об окончательном восстановлении рынка цессии в России, говорит Волегова. При этом приведенные цифры выглядят рекордными в контексте последних лет, но в целом они соответствуют норме здорового рынка, отмечает она. Например, в I–III кварталах 2021 г. процент закрытых сделок доходил до 98–99%, напоминает Волегова.

Сейчас достигнут баланс интересов продавцов и покупателей, когда совпадают ценовые ожидания обеих сторон и параметры предлагаемых портфелей, говорит представитель НАПКА. А цена закрытия является оптимальной и комфортной для всех сторон, отмечает он.

На рынок вернулись практически все крупные покупатели, которые за время простоя аккумулировали достаточное количество свободных средств для новых покупок, отмечает Волегова. Вернулись и основные продавцы – крупные банки, указывает Брук: Альфа-банк, «Тинькофф банк», Сбербанк, ВТБ и «МТС банк». Они активно продавали долговые портфели с высокой вероятностью взыскания, говорит генеральный директор коллекторского агентства «Активбизнесконсалт» (входит в экосистему Сбербанка) Дмитрий Теплицкий. Данные портфели характеризовались средним чеком от 50 000 до 150 000 руб., средним сроком просрочки в 925 дней и качественным пакетом передаваемых досье, рассказывает он.

Качество выставляемых на продажу лотов отразилось в снижении цены на них, говорит Волегова. Также на это повлияли отложенный спрос и наличие у компаний, занимающихся взысканием долгов, дополнительных денежных средств для покупки долговых портфелей, отмечает Теплицкий. В IV квартале на рынке цессии могут появиться крупные лоты с более молодой просрочкой, поэтому можно ожидать небольшой коррекции вверх стоимости на банковскую цессию в пределах 2–3 процентных пунктов, добавляет Волегова.