Стоимость просроченных долгов граждан перед МФО достигла максимума за год

Цены на покупку коллекторами просроченной задолженности граждан перед микрофинансовыми организациями (МФО) в III квартале достигли максимума с начала года, а объем продажи долгов восстановился после кризисного 2022 года, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Если в I квартале средняя цена цессии, переуступки прав требования третьему лицу, составляла 13,6% от общей суммы долга, то во втором выросла до 15,1%, а в третьем уже достигла 18,3%.

Весь размер совершенных сделок на рынке цессии по итогам девяти месяцев достиг 47,2 млрд руб., что на 5 млрд руб. больше аналогичного периода 2022 г., но тогда с марта до конца мая торги практически не велись.

В III квартале 2023 г. цена продажи просроченной задолженности приблизилась к своему годовому максимуму, отмечает заместитель управляющего директора МФК «Лайм-­займ» Тимофей Полетаев. Цена цессии МФО действительно заметно выросла, увеличившись почти в 1,5 раза по сравнению с цифрами за III квартал прошлого года, говорит гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу IDF Eurasia) Александр Васильев.

В первую очередь рост цен говорит о том, что покупатели смогли адаптироваться к новым реалиям и полноценно вернулись на рынок, отмечает начальник отдела тендерных продаж Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) Сергей Туманов. Но, несмотря на существенный рост цен в этом году относительно прошлого, они пока еще ниже уровня 2021 г., где стоимость свежей просрочки была примерно 17–22%, говорит руководитель коллекторского агентства «Юридическая служба взыскания» (входит в ГК Finbridge) Александр Ермолаев.

К тому же из-за небольшого объема торгов по банковской цессии многие коллекторы переключились на покупку портфелей МФО, в том числе и те, кто раньше такие долги не покупал, добавляет гендиректор онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex Марат Брук.

Сейчас на рынке коллекторских агентств, готовых приобретать портфели МФО, стало гораздо больше, чем еще пару лет назад, подтверждает операционный директор Summit Group (МФК «Саммит») Вероника Бурова. Они научились работать с клиентами МФО, оценили преимущества данного сегмента и зачастую выстраивают напрямую взаимовыгодные отношения по приобретению портфелей, поясняет она. За счет повышения автоматизации и цифровизации внутри компании коллекторы также смогли пересмотреть ценовые модели – многие кейсы, которые ранее были убыточными, теперь стали прибыльными, добавляет Брук.

Увеличение цены цессии МФО именно в III квартале связано также с качеством портфелей, считает Васильев из ID Collect: на рынке размещались лоты с займами, выданными МФО с учетом обновленных скоринговых моделей, когда средства предоставлялись более качественным заемщикам, по профилю приближенным к банковским. Кроме того, в III квартале продавалось больше молодой просрочки, отмечает он, например, доля портфелей с просрочкой в категории 181–270 дней составила 31% против 18% кварталом ранее, а категория 360–540 дней, напротив, показала резкое снижение до 6% против 20% во II квартале.

К концу года некоторые компании могут выставить на продажу больше долгов, чтобы улучшить свои операционные показатели перед завершением отчетного периода, полагает генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Это приведет к снижению цен на цессии МФО на 1–1,5 п. п., считает операционный директор коллекторского агентства «Интел коллект» Ирина Федотова.

После всплеска сделок во II–III кварталах этого года цена может немного снизиться, потому что коллекторскими агентствами куплены значительные объемы долгов, которые предстоит «отработать», считает Бурова. Но такие низкие значения, как в прошлом году, рынок вряд ли увидит в ближайшие месяцы, добавляет она.

На рынок также может оказывать давление повышение ключевой ставки до 15%, добавляет Пономарев: в таком случае привлечение фондирования для коллекторских агентств станет сложнее и цены пойдут вниз. К концу года возможен рост предложения банковской цессии, что должно развернуть цены на МФО в другую сторону, добавляет Брук.

Наибольший объем выставленных на продажу просроченных долгов и закрытых сделок, по данным НАПКА, в этом году пришелся на апрель – июнь: 20,1 млрд и 17,9 млрд руб. соответственно. В июле – сентябре эти показатели снизились – МФО выставили просрочки на 19,4 млрд руб., но реализовать удалось только 15,8 млрд руб.

Во II квартале коллекторы приобрели внушительный объем цессий, чтобы обеспечить максимум сборов в декабре, так как это «горячий сезон» для взыскателей, говорит Федотова. Поэтому в III квартале наблюдалось снижение закрытых сделок, добавляет она. Также снижение в июле – сентябре объемов выставленных на продажу долгов и закрытых сделок по сравнению апрелем – июнем говорит о том, что рынок достиг баланса, считает Пономарев.

Еще одним фактором снижения предложения в июле – сентябре являются макропруденциальные лимиты, введенные ЦБ с начала 2023 г., полагает Ермолаев из «Юридической службы взыскания». Это могло отразиться в сокращении выдач займов в I квартале и, как следствие, на цессионном объеме в III квартале, поясняет он: период «вызревания» свежей просрочки от выдачи до цессии составляет как раз 4–6 месяцев.

Может быть и так, что коллекторские агентства еще не успели обработать предыдущие приобретенные портфели, считает генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров. Также это объясняется сезонным фактором и традиционным затишьем деловой активности в летние месяцы, добавляет руководитель управления взыскания задолженности МФК «Мигкредит» Федор Дзуцев.