Россияне взяли рекордное количество микрозаймов в 2023 году

Граждане взяли в 2023 г. 34,91 млн займов «до зарплаты», на рынке их относят к PDL-займам – они берутся на сумму до 30 000 руб. на срок до 30 дней с единоразовым погашением, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это рекордный показатель – он на 12,25% больше количества ссуд, выданных в 2022 г. (31,1 млн), и почти на 22% больше, чем в 2021 г. (28,62 млн).

Оценивать итоги года по общей сумме выданных микрозаймов преждевременно, говорит представитель СРО «Мир». Но за три квартала 2023 г. граждане в общей сумме взяли в МФО займов на 348,1 млрд руб. (из них на PDL приходится 26%, или около 90,5 млрд руб.), что на 18,2% больше аналогичных значений 2022 г.

Тренд подтверждают и отдельные МФО, где темпы роста количества выдач и общих сумм превысили общерыночные. В МФК «Лайм-­займ» количество PDL-займов за прошлый год выросло на 36,6% до 771 339, а их общая сумма – на 84,4% до почти 17 млрд руб. Это связано с оптимизацией процессов регистрации, скоринга, верификации клиентов, поясняет управляющий директор МФК «Лайм-займ» Олеся Киселева. Также значительные усилия были приложены для удержания уже обращавшихся за займами клиентов, добавляет она. В совокупности это привело к тому, что «Лайм-займ» получил расширение воронки на всех участках и, как следствие, кратно нарастил выдачи, оставаясь примерно в тех же границах риск-аппетита, говорит Киселева.

В МФК «Мигкредит» за 2023 г. количество займов «до зарплаты» увеличилось более чем вдвое по сравнению с 2022 г. – компания выдала 850 000 ссуд на 6,4 млрд руб. Директор по продуктам МФК «Мигкредит» Никита Коточигов связывает такой бурный рост с тем, что МФК поменяла продуктовую стратегию и сместила фокус с длинных займов на займы «до зарплаты».

По итогам года количество PDL-займов и общая сумма выдач на финансовой онлайн-платформе Webbankir выросли более чем на 30%, говорит ее генеральный директор Андрей Пономарев. За пять лет Webbankir выдала займов более чем на 60 млрд руб. и примерно треть этой суммы пришлась на последний год, отмечает он.

В целом по рынку микрозаймов тренд на рост PDL линейно отражает рост рынка кредитования МФО на уровне 10–15% от года к году, говорит Коточигов.

Не помешали достичь рекорда и прямые лимиты на выдачи от ЦБ, так называемые макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые начали действовать в 2023 г. В течение года Банк России несколько раз ужесточал МПЛ. Например, в IV квартале 2023 г. у МФО на заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН; отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) выше 80% должно приходиться не более 15% от всех выданных за квартал займов. При этом доля заемщиков с ПДН 50–80% не могла превысить 30% от объема предоставленных потребкредитов без лимитов кредитования. С 1 января 2024 г. ограничения ужесточили еще раз: на заемщиков с ПДН от 50 до 80% должно приходиться не более 25% от всех потребкредитов и займов без лимита кредитования и не более 15% (было 20%) с лимитом.

Среди прошлогодних драйверов рынка – высокий спрос на займы у населения на фоне инфляции и ужесточения кредитной политики банков, говорит Пономарев. Годовая инфляция в России в декабре 2023 г. составила 7,42%, сообщал Росстат. Также в 2023 г. МФО в середине года понизили максимальные ставки по займам до 0,8% в день, что добавило привлекательности продукту, добавляет он.

Рост выдач в прошлом году связан с тем, что рынок МФО в целом адаптировался к последствиям экономических шоков 2022 г., считает генеральный директор Moneyman Александр Пустовит. Также сыграла роль активизация банками освоения микрофинансового сектора, добавляет он. Кредитные организации создавали структуры, посредством которых выдавали финансирование своим клиентам, не подошедшим по тем или иным причинам для кредитования в банке, поясняет Пустовит.

Сказалось и оздоровление Банком России сегмента розничного кредитования, что повысило доверие к МФО со стороны клиентов, полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Например, исключение недобросовестных игроков из реестра микрофинансовых организаций, говорит он.

Также среди главных преимуществ микрофинансирования и причин его растущей популярности у определенных аудиторий заемщиков является высокая технологичность сектора, объясняет рекордное количество выдач Волков: возможность получить заем онлайн способствует простоте его оформления и обслуживания. Кроме того, МФО являются активными участниками различных маркетплейсов, что также приближает их к конечному пользователю, добавляет Волков.

Но компании «уперлись в стеклянный потолок» и возможности органического роста себя исчерпали, говорит представитель СРО «Мир». Поэтому трансформация следующего периода – это слияния и поглощения, а также выходы в новые секторы, полагает он, т. е. совершенно однозначно в будущем аномальных темпов прироста не будет. По прогнозу Moneyman, в будущем на фоне регуляторного ландшафта будет замедление темпов роста и по итогам 2024 г. количественная выдача будет на уровне 2023 г., отмечает Пустовит.

Самым динамичным сегментом в 2024 г. могут стать IL-займы (среднесрочные ссуды на суммы в пределах 100 000 руб. на срок до шести месяцев), полагает Пономарев. Обычно МФО одобряют их самым качественным, проверенным клиентам, отмечает он. К тому же развитию этого продукта способствует регуляторная политика Банка России, направленная против закредитованности населения, добавляет Пономарев.