Темпы роста банковского бизнеса сильно замедлятся в 2024 году

Динамика роста банковского бизнеса в этом году войдет в норму. Банк России прогнозирует чистую прибыль сектора на уровне 2,5 трлн руб. – это почти на четверть ниже рекордных 3,3 трлн руб. за «аномальный» 2023 год, рассказал журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Банк России не ждет от сектора в 2024 г. обновления рекорда по прибыли. «Пока мы не прогнозируем этого. По нашим расчетам, все вроде заложили, где-то получается 2,3–2,8 трлн руб., центр диапазона – 2,5 трлн руб.», – отметил Данилов.

Аномальный год

Рекордную прибыль в 2023 г. банкам обеспечили значительный рост бизнеса, низкие расходы на резервы на фоне «перерезервирования» в кризисном 2022 году и валютная переоценка.

По данным ЦБ, чистые процентные доходы за год выросли на 1,8 трлн руб., или на 43%, и достигли 6 трлн руб., а комиссионные прибавили 325 млрд руб., 20%, и составили 2 трлн руб. Валютная переоценка принесла банкам 876 млрд руб., тогда как в 2022 г. они потеряли из-за нее 415 млрд руб. В резервы банки направили на 648 млрд руб. меньше (-26%), чем в 2022 г., – 1,8 трлн руб.

Но рекордный результат ЦБ рассматривает в связке с результатом 2022 г., когда банки получили символические 200 млрд руб. В таком случае средняя прибыль сектора за эти два года составила 1,7 трлн руб., что на 27% ниже, чем за 2021 г.

Все сегменты бизнеса выросли на 16–34% в прошлом году. Самый значительный рост, превзошедший ожидания ЦБ, показала ипотека – портфель за год увеличился на рекордные 34,5% и достиг 18,2 трлн руб. «Люди стремились вложить деньги в недвижимость на фоне ослабления рубля и высоких инфляционных ожиданий», – пишет регулятор в обзоре. Динамика необеспеченного кредитования хоть и замедлилась с начала года из-за появления прямых ограничений, по его итогам составила высокие 15,7%, а портфель достиг 13,6 трлн руб.

Компании сохраняли высокий спрос на кредиты весь прошлый год – портфель вырос на 20% до 73,8 трлн руб. Такой активный рост ЦБ связывает с несколькими факторами: юрлица поддерживали текущую деятельность и реализовывали новые инвестпроекты в рамках трансформации экономики, финансировались сделки по выходу иностранцев (около 500 млрд руб.), продолжалось замещение внешнего долга (порядка 2,5 трлн руб.), а также проектное финансирование строительства жилья (1,4 трлн руб.).

Двузначными темпами росли и средства граждан и компаний в банках. Средства населения по итогам прошлого года выросли на 19,7% и достигли 45 трлн руб. – этому способствовали высокие ставки в конце года, а также бюджетные и соцвыплаты. В декабре физлица принесли в банки максимальные за год 3 трлн руб. Прирост средств компаний достиг 14,7%, их объем составил 53,4 трлн руб., но это почти на треть ниже результата за 2022 г. (20,6%). Основной рост ЦБ зафиксировал у нефтегазовых, горнодобывающих и металлургических компаний из-за притока экспортной выручки.

Нормализация бизнеса

В этом году динамика бизнеса сильно замедлится, считают в ЦБ. По оценке Данилова, рост портфеля необеспеченного потребкредитования по итогам 2024 г. может упасть в 2–5 раз до 3–8%. Прирост ипотеки также снизится в 3–5 раз до 7–12%. Корпоративный портфель будет расти медленнее в 2–4 раза (5–10%). В депозитах граждан и компаний Данилов прогнозирует рост на уровне 6–11% по итогам 2024 г., что также кратно ниже динамики прошлого года.

В 2024 г. у банков, по прогнозам ЦБ, вырастут расходы на резервы, снизится маржа на фоне роста ставок и конкуренции. Затраты на резервирование могут превысить уровень 2023 г. (1,8 трлн руб.), считает Данилов, допуская, что цифра может быть сопоставима с 2022 г. (2,5 трлн руб.). Также банкам нужно будет держать подушку ликвидности, напоминает он: с этого года перестали действовать поблажки, которые давали банкам возможность не соблюдать норматив краткосрочной ликвидности.

Прошлогодние результаты в значительной степени обусловлены разгоном розницы, в первую очередь ипотеки и потребительского сегмента, но эти драйверы себя исчерпали, говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: сейчас платежеспособный спрос падает из-за общей закредитованности и возросших ставок.

Жесткая монетарная политика, лимиты на выдачи и надбавки на капитал вместе с сокращением льготных программ замедлят розничное кредитование и снизят процентные доходы, перечисляет младший директор банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Рост объем депозитов по высоким ставкам увеличит процентные расходы, а вызревание кредитного портфеля будет давить на прибыль за счет резервов, продолжает эксперт.

У аналитиков рейтинговых агентств прогнозы на 2024 г. скромнее, чем у ЦБ. Наиболее реалистичным финансовым результатом работы банков в 2024 г. представляется чистая прибыль в диапазоне 1,7–1,9 трлн руб., говорит Беликов. В НРА ждут прибыли в районе 2 трлн руб.

Беликов не считает свой прогноз пессимистичным. По его мнению, угрозу несет сохранение ситуации, когда объемы ключевых сегментов растут без видимых пределов и непропорционально экономике в целом, а прибыль ставит рекорды, несмотря на системный рост закредитованности, побочные негативные социально-экономические эффекты, изменение соотношения длинных активов и устойчивых пассивов и прочие дисбалансы.

В «Эксперт РА» ожидают прироста ипотеки по итогам 2024 г. на уровне 7%, в НКР и НРА прогноз роста портфеля гораздо оптимистичнее – 10–15 и 12% соответственно. Темпы прироста портфеля необеспеченных кредитов в 2024 г. могут показать двукратное замедление, а к концу года остаток задолженности составит около 15 трлн руб., продолжает Беликов. В корпоративном портфеле эксперт также ждет замедления – к концу года он ждет совокупного объема выданных компаниям кредитов на уровне 82–85 трлн руб. Это на 11–15,2% больше, чем по итогам 2023 г.