К чему приведет крах «Киви банка»

Группа Qiwi, работающая на российском финансовом рынке с 2007 г., лишилась своего значимого актива. ЦБ 21 февраля отозвал лицензию у «Киви банка» за систематическое нарушение законов и требований регулятора. Это произошло впервые за полтора года. Банк находился под пристальным присмотром с 2020 г. – в течение последнего года ЦБ пять раз применял надзорные меры, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Но «Киви банк», признал ЦБ, на это не реагировал, продолжал заниматься высокорисковой деятельностью и «постоянно использовал различные схемы и способы обхода наших мер».

Сервис Qiwi и его электронные кошельки появились в 2007 г. в результате слияния двух платежных систем – e-port и Объединенная система моментальных платежей. Отрасль не регулировалась вплоть до 2011 г. – тогда появился закон о национальной платежной системе, который ввел кошельки в правовое поле, но фактически отменил анонимность их владельцев. Также закон изменил требования к операторам – их обязали получать лицензию или сотрудничать с банками. В 2011 г. в структуре Qiwi и появился «Киви банк».

Qiwi доросла до одной из крупнейших российских платежных систем (оператором был «Киви банк»): на конец 2022 г. у компании было около 14 млн активных кошельков. Количество пунктов приема платежей составляло 169 000, из которых более 100 000 – терминалы Qiwi, следует из презентации компании.

Утром 21 февраля, после сообщения ЦБ об отзыве лицензии, доступ к кошелькам Qiwi оказался заблокирован вместе с возможностью вывода и пополнения. Позже перестали работать и платежные терминалы Qiwi в Москве, сообщал ТАСС. Отделения Qiwi в Москве, Санкт-Петербурге и Казани оказались закрыты.

За что отозвали

«Киви банк», занимая 89-е место в системе, не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, отметил ЦБ. Его бизнес-модель в значительной степени строилась на проведении расчетов между гражданами и теневым бизнесом, включая переводы средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и проч. Через «Киви банк» также проходили средства в пользу дропперов – граждан, которые за вознаграждение предоставляют данные своих карт для транзита украденных мошенниками средств, сообщил ЦБ.

ЦБ вдобавок установил «многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан». Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний.

В «Киви банке» уже работает временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). На своем сайте банк прокомментировал решение об отзыве лицензии так: «Понимаем, что у вас сейчас очень много вопросов. Разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам».

Депозитарные расписки Qiwi в течение дня падали на 50% до 240,5 руб. Мосбиржа из-за этого дважды проводила дискретные аукционы по бумагам. К вечеру 21 февраля расписки отскочили до 329,5 руб., падая на 34,5%. У Qiwi также есть выпуск облигаций на 8,5 млрд руб. с плавающей ставкой купона. Его осенью 2023 г. разместило ООО «Киви финанс» с датой погашения в октябре 2027 г. На новость об отзыве лицензии котировки отреагировали резким падением – со 100% от номинала до 37%, но к вечеру 21 февраля бумаги торговались по 50% от номинала.

Последствия для клиентов

С июля 2023 г. функционал кошельков-физлиц уже был ограничен ЦБ: владельцы не могли вывести на карты и счета других банков более 1000 руб. в месяц, перевести деньги из кошелька через СБП, снять наличные с карт «Киви банка», осуществить перевод через систему Contact, а также погасить кредит любого банка, кроме микрозаймов. Из доступных функций все еще можно было осуществить переводы средств на кошельки других банков, оплату покупок, ЖКУ, игр и других услуг, а также пополнение баланса телефона.

Деньги граждан на вкладах и счетах «Киви банка» застрахованы в АСВ, а на электронных кошельках – нет. Страховая ответственность АСВ предварительно оценивается в размере 4,6 млрд руб. У банка, по предварительной оценке ЦБ, хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков. АСВ сообщило, что их владельцы могут обратиться в агентство с заявлением на выплаты. Объем средств на кошельках «Киви банка» будет известен после получения АСВ реестра вкладчиков.

Некоторые компании пользовались сервисами «Киви банка» Это привело к коллапсу в платежах 21 февраля: Райффайзенбанк, ОТП-банк, Газпромбанк, Юникредитбанк, Россельхозбанк, Озон-банк и Металлинвестбанк сообщили клиентам о проблемах с платежами, в частности с оплатой услуг мобильной связи, интернета и ЖКХ. Через личные кабинеты на сайтах и в приложениях поставщиков услуг оплату провести можно, уточнил представитель Райффайзенбанка.

Проблемы возникли и у клиентов банка для предпринимателей «Точка», которые обслуживались на филиале в «Киви банке». Для них в ближайшее время будут запущены новые опции, пообещал представитель «Точки». Сам банк продолжает работать в обычном режиме, так как получил лицензию в начале 2023 г. 

Также граждане лишились и одного из доступных способов трансграничных платежей: система Contact позволяла переводить деньги за рубеж и оплачивать, например, подписку Apple и пополнять кошелек игровой платформы Steam. В качестве альтернатив у граждан остались «Юнистрим» и «Золотая корона», с помощью которых можно отправить деньги в некоторые страны СНГ, Турцию, Израиль, на Кипр, в Монголию, ряд европейских стран и Юго-Восточную Азию. В некоторых российских банках – ВТБ, «Тинькофф банк», «МТС банк» и др. – также возможно получить и отправить средства в некоторые страны.

Как Qiwi зависит от банка

Банк был важным активом Qiwi, на нем завязан почти весь платежный бизнес – в него входят киоски и терминалы, Contact, кошелек, предоплаченные карты, b2b-решения (онлайн-эквайринг и выплаты на карты), а также платежный шлюз для розничных партнеров. В 2023 г., как и в 2022 г. (оказался рекордным для Qiwi), платежный бизнес продолжил наращивать чистую выручку: по итогам девяти месяцев на сегмент приходилось 79%, или 20,8 млрд руб., от общего показателя в 26,5 млрд руб. Менее четверти всей суммы принесли сегменты «цифровой маркетинг» и корпоративных сервисов. Год к году выручка платежного сегмента выросла на 8%, всего бизнеса – на 5,2%. Но в III квартале, когда действовали регуляторные ограничения, чистая выручка от всех платежных сервисов упала на 12,9% до 6,6 млрд руб.

За январь – сентябрь банк заработал 6,9 млрд руб., говорится в бухгалтерской отчетности. При этом его активы составляют 66 млрд руб., а обязательства – 39,7 млрд руб.

Головная структура группы, кипрская Qiwi plc, 31 января завершила раздел бизнеса и продала российские активы – они консолидированы в АО «Киви» – гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited Андрея Протопопова, он покинул совет директоров и пост главы Qiwi. Цена сделки составила 23,75 млрд руб. В российский контур вошел «Киви банк», «Qiwi кошелек», Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi (платформа финансирования МСБ), Realweb (рекламное агентство), Flocktory (облачная платформа для маркетинга), «Таксиагрегатор» (сервис моментальных выплат водителям такси), IntellectMoney (эквайринг для МСБ) и ряд других активов. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжит развиваться в рамках глобальной Qiwi. Разделение бизнеса позволит Qiwi сохранить листинг на NASDAQ и Московской бирже, отмечала компания. 

Бизнес группы Qiwi, не связанный с деятельностью «Киви банка», работает в обычном режиме, сообщила компания, не уточнив названий. О продолжении работы уже заявили Rowi и «Таксиагрегатор» (приостановил выплаты через «Киви банк» и начал их перевод в «Точку»). IntellectMoney частично перевел на другие банки-партнеры платежи компаний, которые проходили через «Киви банк».

Что будет с бизнесом

Почти с полной уверенностью можно говорить о том, что банковская деятельность сервиса не будет восстановлена, говорит старший аналитик агрегатора онлайн-обменников Bestchange.ru Никита Зуборев. Отзыв лицензии у «Киви банка» ударит по российскому бизнесу Qiwi, поставив под угрозу продолжение его существования, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Возможно, полагает Зуборев, сервису позволят продолжить работу в качестве электронного кошелька, но говорить об этом еще слишком рано: обвинения, выдвинутые ЦБ, довольно серьезные, они могут проявиться не просто отзывом лицензии, но и уголовными делами против топ-менеджмента компании. Но перспективы станут понятнее после того, как назначенная администрация оценит масштабы проблемы – если объемы серого сегмента были невелики, то сервис может вернуться к работе – например, и дальше обслуживать геймеров или заграничные платежные сервисы, считает Зуборев. «В противном случае существование бизнеса внутри России предрешено», – замечает он.

В рамках реструктуризации Qiwi планировала направить полученные деньги от сделки в том числе на обратный выкуп бумаг с Мосбиржи и NASDAQ, где они из-за санкций не торгуются с февраля 2022 г. Размер байбека ограничен 10% от всех выпущенных бумаг. На что теперь могут рассчитывать акционеры Qiwi, пока не понятно, говорит Додонов. Он называет вполне вероятным делистинг бумаг Qiwi с российской биржи. Аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Аутлев также называет делистинг «очень» вероятным в ближайшей перспективе.