В России выросли выдачи кредиток вопреки ограничениям ЦБ
Во втором полугодии 2023 года банки выдали 4,4 млн кредитных карт
Число владельцев кредитных карт в России выросло во втором полугодии 2023 г. на 19% (4,4 млн человек) по сравнению с первой половиной года и составило 27,6 млн на конец года, несмотря на введение Банком России ограничений на выдачу необеспеченных ссуд. Это следует из анализа ЦБ данных бюро кредитных историй. Для сравнения: прирост количества владельцев кредитных карт за январь –июнь был в 2 раза меньше – 2,1 млн человек. Основной рост пришелся на IV квартал, когда владельцев кредиток стало больше на 2,8 млн человек (+11% к III кварталу).
В то же время число заемщиков, взявших кредит наличными, за второе полугодие 2023 г. сократилось на 100 000 человек (-0,41% к первой половине года), составив на конец года 24,1 млн. Примечательно, что в III квартале произошел рост числа граждан с такими ссудами на 300 000 человек (+1,24% ко II кварталу), но затем в октябре – декабре этот показатель сократился на 400 000 человек (-1,63% к III кварталу).
В материале ЦБ замечает, что в данном сегменте кредитования более эффективно сработали введенные в 2023 г. макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые призваны количественно ограничить выдачи необеспеченных ссуд заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН; соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и среднемесячного дохода). В IV квартале у банков на заемщиков с ПДН выше 80% должно было приходиться не более 5% от всех выданных за квартал необеспеченных кредитов с лимитом кредитования и без него. Также регулятор ввел ограничения для заемщиков с ПДН от 50 до 80%, ограничив им выдачи в 30% от объема предоставленных потребкредитов без лимитов кредитования и в 20% – с лимитом.
В обеспеченном кредитовании регулятор отмечает стабильный и умеренный рост количества заемщиков. Число граждан, взявших ипотеку, за второе полугодие 2023 г. выросло на 600 000 человек до 10,6 млн (+6% к первому полугодию). В то же время количество заемщиков, имеющих автокредит, увеличилось за июль – декабрь на 200 000 человек (+12,5% к первому полугодию) и составило 1,8 млн.
Общее число граждан, пользующихся кредитными продуктами, на 1 января 2024 г. составило 49,9 млн человек, увеличившись за второе полугодие на 2,8 млн (+6% за полгода), следует из данных ЦБ. Их общая задолженность по кредитам за это время выросла на 4,6 трлн руб. (+15% за полгода) до 34,7 трлн руб. При этом половина всего розничного портфеля, или 17,4 трлн руб., приходится на заемщиков, имеющих три кредита и более: годом ранее этот показатель был 44% (12,3 трлн руб.). Количество таких заемщиков также выросло за второе полугодие на 1,6 млн человек (+14% за полгода) с 11,3 млн до 12,9 млн. Из заемщиков с тремя кредитами 6,5 млн человек имеет долг по двум кредитным картам, отмечает ЦБ.
С одной кредитки бесплатно в грейс-период (беспроцентный период по кредитной карте) нельзя снять больше 50 000 руб. в месяц, поэтому клиенты оформляют несколько карт, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. К тому же для банков доходность выдачи второй карты превышает выгоду от увеличения лимита по первой карте пользователя, отмечает он.
С маркетинговой точки зрения кредитные карты являются эффективным каналом привлечения клиентов благодаря различным акциям и предложениям, говорит младший директор банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Посредством выдачи кредиток банки привлекают на обслуживание граждан, которым могут быть предложены иные услуги экосистем в рамках кросс-продаж, добавляет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Богомолова также не исключает, что карты могли быть «навязаны» к какому-то из продуктов, которыми пользуется клиент.
При этом введение МПЛ на самом факте выдач карт сказывается в меньшей степени, чем на кредитных лимитах по ним, отмечает Полухин. Но при ужесточении регуляторного давления, по его словам, можно ожидать снижения темпов наращивания кредитных портфелей. В связи с этим АКРА оценивает рост объема портфеля необеспеченных кредитов на уровне 15% по итогам 2024 г., говорит Полухин. Более скромный прогноз у НКР – рост не более чем на 12%, рассказывает его управляющий директор Михаил Доронкин. По оценке АКРА, рост составит около 10% за год, добавила Богомолова.