Выдачи ипотеки и потребкредитов сбавляют темпы роста

В апреле динамика резко замедлилась после двузначных показателей февраля – марта
Сильное замедление ипотечного кредитования в этом году связано с мерами Банка России по охлаждению рынка / Евгений Разумный / Ведомости

Граждане продолжают активно брать ипотеку и кредиты наличными: в апреле рост по сравнению с мартом составил 4,2 и 2,2% соответственно, банки выдали ипотечных займов на 460,2 млрд руб., а необеспеченных – на 607,1 млрд руб. Это следует из предварительного экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG. Но месячные темпы выдач ипотеки сильно замедлились в сравнении с ростом на 19% в феврале и на 34% в марте. Относительно аналогичного периода 2023 г. объемы упали на 19%. В количественном выражении граждане взяли 110 100 кредитов на покупку жилья, что на 7% больше марта, но средний размер одной ссуды уменьшился на 2% и составил 4,18 млн руб.

В необеспеченном кредитовании ситуация немного иная. Количество кредитов сократилось за месяц на 4%, составив 3,2 млн, а рост общего объема выдач на 2,2% обеспечило увеличение среднего размера одной ссуды на 6% до 190 400 руб. Относительно динамики февраля (27%) и марта (21%) в апреле темпы роста также сильно сократились. Но в годовой динамике объем выдач вырос на 2%.

Сокращение выдач ипотеки в динамике год к году может быть связано с мерами Банка России по охлаждению рынка, а также с ростом ставок по рыночным программам, цитирует Frank RG в релизе старшего аналитика компании Ксению Матенкову. Средневзвешенная ставка по топ-20 банков на 3 мая по ипотеке на новостройки составляла 16,76%, на вторичное жилье – 16,95%, следует из данных Дом.РФ.

Рост ипотечного кредитования может быть связан с желанием граждан взять кредит по льготной программе со сниженной ставкой, которая заканчивает свое действие в июле 2024 г., говорила ранее Матенкова. Также под конец 2023 г. правительство значительно скорректировало условия программы – изменения затронули как заемщиков (максимальный размер кредита сократился в 2 раза и составил 6 млн руб., минимальный первоначальный взнос вырос с 20 до 30%), так и банки (размер субсидии по кредиту снизился на 0,5 п. п.).

Объем всех выданных гражданам кредитов в апреле вырос на 0,96% относительно марта и составил 1,311 трлн руб. В динамике год к году этот показатель прибавил всего 0,31%.

Два сегмента показали снижение в апреле. Объемы автокредитов после роста два месяца подряд сократились на 6% по количеству и на 8% по объему относительно марта: граждане взяли 149 600 ссуд на 206,5 млрд руб. Средний чек автокредита за этот период сократился на 2% до 1,38 млн руб. Но в годовой динамике сегмент вырос на 83% в количественном выражении и на 89% в денежном.

В сегменте POS-кредитования (на местах) также отмечается сокращение относительно марта: количество выдач за месяц достигло 1,4 млн шт. (-5%), а объем – 38 млрд руб. (-4%). При этом по отношению к апрелю 2023 г. эти показатели выше на 7,5 и 10% соответственно. В то же время средний размер POS-кредита в апреле вырос на 1% относительно месяца ранее и составил 26 600 руб.

Снижение выдач автокредитов в апреле Матенкова объясняет возможным исчерпанием спроса, связанного с ожиданием роста цен из-за повышения с 1 апреля 2024 г. утильсбора на транспортные средства из стран ЕАЭС.

Сейчас настолько большой спрос на кредиты (особенно необеспеченные), что даже при снижении риск-аппетитов, ужесточении регуляторики, когда банки одобряют меньшее количество кредитов и на меньшие суммы, общие объемы выдач все равно растут, рассуждает генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. К тому же у граждан нет ожидания, что ключевая ставка будет снижаться в скором времени.

Также чувствительность рынка к ужесточениям стала меньше, считает Самиев: первые меры, которые ЦБ принимал по ужесточению выдач кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, работали, но чем дальше, тем это меньше влияет на рынок, потому что эти ограничения уже возымели эффект на нужной целевой группе.

Рост портфеля потребительского кредитования обусловлен не столько готовностью населения брать дорогие кредиты – хотя на фоне высокой инфляции ставки (16% с декабря 2023 г.) кажутся не столь высокими, – сколько готовностью банков выдавать кредиты на фоне наблюдаемого рекордного роста заработных плат, говорил ранее руководитель Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич.

В апреле Банк России анонсировал введение надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным ссудам и впервые – по автокредитам. Действовать они начнут с 1 июля. Макропруденциальные надбавки увеличивают нагрузку на капитал банка при выдаче определенного вида кредита – чем они выше, тем больше запаса капитала требуется.

Такое решение регулятор принял в ответ на сигналы о накоплении в портфелях банков более рискованных ссуд, поясняла 26 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. У ЦБ нет цели ограничить темпы кредитов. «Если люди с уже большими долгами будут нагружаться еще дополнительными кредитами, то это просто становится социальной проблемой», – заявила Набиуллина.

В этом году ипотечное кредитование ждет сильное замедление, писали ранее «Ведомости». ЦБ после «аномальных» темпов роста портфеля в прошлом году ждет их нормализации и снижения динамики до 7–12% по итогам 2024 г. Новые выдачи в этом году могут рухнуть на 30% до 5,4 трлн руб., оценивали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». По их прогнозу, портфель достигнет 20,6 трлн руб. и вырастет максимум на 13%. В Дом.РФ ожидают, что в этом году банки предоставят порядка 1,3 млн ипотечных кредитов на 4,5–4,7 трлн руб. – снижение год к году составит порядка 35% по количеству и 40% по объему. Портфель банков на конец 2024 г. достигнет 19,5 трлн руб., а рост составит немногим более 7%. У ВТБ схожие прогнозы: объемы выдач составят 4,6–5,1 трлн руб. и снизятся на 41–35%, а портфель вырастет на 7%.

Эксперты НКР прогнозируют, что портфель необеспеченной розницы прибавит порядка 10–13% (13,6% в 2023 г., исключая валютную переоценку) и достигнет 15–15,4 трлн руб. в 2024 г.