Альфа-банк намерен выпустить рублевые облигации и евробонды в 2010 г.

Альфа-банк намерен выпустить рублевые облигации и евробонды в 2010 г. Об этом сообщил финдиректор Альфа-банка Эндрю Бакстер во время телефонной конференции с инвесторами. "Вполне возможно, что в этом году мы выйдем на рынки капитала. Сейчас мы готовим рублевые облигации для размещения на внутреннем рынке. Также позднее мы можем выйти с еврооблигациями", – сказал он.

Последний раз Альфа-банк выходил на внутренний рынок займов весной 2004 г. с облигациями серии 02 на сумму 2 млрд руб. Облигации серии 01 на сумму 1 млрд руб. были размещены летом 2002 г. Эмитентом обоих выпусков является дочерняя компания банка – ООО "Альфафинанс". На данный момент облигации банка на внутреннем рынке не обращаются. В марте 2010 г. Альфа-банк выпустил среднесрочные еврооблигации на сумму в $600 млн с погашением в 2015 г. со ставкой купона 8% годовых. В 2009 г. банковская группа Альфа-банка погасила два синдицированных займа на $705 млн, среднесрочные еврооблигации на сумму $400 млн, а также все выпуски еврокоммерческих бумаг ($219 млн).

Совокупные обязательства банковской группы Альфа-банка на международных рынках капитала, оставшиеся к выплате в течение 2010 г., составляют $389 млн и $208 млн – в течение 2011 г. Погашение данных обязательств будет осуществлено из текущего денежного потока.