Белоруссия размеcтила семилетние евробонды на $800 млн под 8,95%

Белоруссия завершила размещение второго выпуска суверенных семилетних евробондов в объеме $800 млн с доходностью 8,95% годовых, сообщили минфин Белоруссии и IFR. Организаторами сделки выступали BNP Paribas, Deutsche Bank, RBS и Сбербанк.

"Это дает очень хорошую премию, около 300 базисных пунктов над долговыми бумагами Украины", - сказал аналитик Citi Луис Коста о прошедшем размещении. "Рынок ищет большей диверсификации, но, к сожалению, Белоруссия в черном списке для многих учреждений США", - добавил он.

Испытывающая дефицит внешнего финансирования Белоруссия предусмотрела в 2010-2011 гг. выпуск суверенных евробондов на $2 млрд, из которых в августе прошлого года дебютировала с пятилетними облигациями, разместив два транша на $600 млн и $400 млн с доходностью 8,75%.

В ноябре Белоруссия разместила на российском рынке облигации на 7 млрд руб. из запланированных к размещению 15 млрд руб.