Номос-банк может в среду начать премаркетинг IPO

Банки - организаторы IPO Номос-банка планируют в среду начать премаркетинг размещения, рассказали три источника на финансовом рынке.

О планах IPO Номос-банка, входящего в число 30 крупнейших банков РФ, источники сообщили "Рейтер" в конце прошлого года. По мнению одного из них, объем размещения мог бы составить порядка $600 млн. Организаторами размещения выбраны Credit Suisse, Deutsche Bank, "ВТБ капитал", со-лид-менеджером - Citi.

По словам одного из источников, Deutsche Bank оценил "Номос" в $4 млрд, предположив, что после размещения объем акций в свободном обращении составит 20-25%. "По предварительным данным, банк, получается, оценен в 2,6-2,7 капитала", - отметил источник.

ФСФР сообщила, что разрешила обращение за рубежом 23 211 493 акций банка. Кроме того, служба уточнила, что если в результате размещения акций банка дополнительного выпуска будет размещено меньшее количество ценных бумаг, чем указано в зарегистрированном решении об их дополнительном выпуске, то обращение за рубежом разрешается в количестве, не превышающем 25% от общего количества размещенных акций Номос-банка.

О планах IPO банк заявлял еще до кризиса, в 2007 г. Однако затем отложил эти планы. С конца декабря банк разместил три выпуска еврооблигаций общим объемом $950 млн. Треть акций Номос-банка, подконтрольного группе "Ист" Александра Несиса, принадлежит чешской PPF Group. Осенью группа "Ист" начала консолидацию Номос-банка и Ханты-Мансийского банка, что эксперты трактовали как подготовку к IPO.

По итогам первого полугодия 2010 г. активы Номос-банка по МСФО составили 279,25 млрд руб., собственный капитал - 36,6 млрд руб., чистая прибыль - 4,26 млрд руб.