Россия доразместила евробонды на 50 млрд руб. под 7%

Министерство финансов доразместило суверенные евробонды с погашением в марте 2018 г. на сумму 50 млрд руб., сообщил глава управления долгового финансирования по России и странам СНГ ИК "Ренессанс капитал" Эдуард Джабаров. ("Ренессанс капитал" является одним из организаторов выпуска российских евробондов).

По его словам, книга заявок была собрана за один день. "Доходность ниже кривой ОФЗ на 70-80 б.п. является очень хорошим показателем и свидетельствует об интересе иностранных инвесторов к рублю и вере в рост российской экономики. Инвесторами выступили институциональные инвесторы из США, Великобритании, Китая, Казахстана. Данное размещение свидетельствует о том, что рубль делает уверенные шаги к становлению резервной мировой валютой", - сказал Джабаров.

Как сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ капитала" Андрей Соловьев, ставка полугодового купона составила 7,85% годовых. Евробонды были размещены по цене 104,515% от номинала, что соответствует доходности в 7% годовых. "Это очень успешная транзакция, свидетельствующая об уверенности инвесторов в макроэкономике России и российском рубле", - сказал Соловьев. Он отметил, что впервые объем доразмещения превысил объем первоначального размещения евробондов, как правило, объем доразмещения не превышает 50% первоначального выпуска облигаций. Таким образом, общий объем размещения составил 90 млрд руб. с учетом 40 млрд руб., выпущенных в феврале 2011 г., сообщил Соловьев.

В феврале Россия разместила евробонды на 40 млрд руб. (номинал бумаги – 5 млн руб.). Ставка купона – 7,85%.