Сбербанк России разместил 10-летние евробонды на $1 млрд

Сбербанк России разместил 10-летние евробонды на сумму $1 млрд с доходностью 260 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке.

Зампред правления банка Белла Златкис сообщила "Интерфаксу", что объем книги заявок составил $2,3 млрд. "Взяли $1 млрд, поскольку больше было не надо. Важно было построить правильную кривую доходности", - сказала она. Первоначально ориентир составлял 270 б.п., затем он был сужен до 265 б.п. и, наконец, до 260 б.п. По словам Златкис, ставка купона зафиксирована на уровне 5,717% годовых.

Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan и The Royal Bank of Scotland выступили совместными лид-менеджерами и букраннерами выпуска. Зампред правления Сбербанка Белла Златкис в конце мая сообщила, что банк может разместить еврооблигации объемом $1-1,5 млрд в начале лета, а в целом в 2011 г. планирует занять на внешних рынках $2-4 млрд.