ВТБ разместил трехлетние облигации на 10 млрд руб.

ВТБ разместил трехлетние облигации серии БО-07 на 10 млрд руб. со ставкой первого купона 7,95% годовых. Как говорится в сообщении банка, книга заявок была открыта с 12.00 МСК 20 января до 15.00 МСК 25 января. В ходе формирования книги было принято более 90 заявок на общую сумму порядка 18 млрд руб. В связи с высоким спросом на облигации диапазон купона был понижен с 8-8,25% до 7,9-8% годовых. По выпуску предусмотрена годовая оферта.

"Нам удалось привлечь широкий круг инвесторов, включая банки, а также крупные инвестиционные и управляющие компании", - приводятся в пресс-релизе слова председателя правления ВТБ Герберта Мооса.

Облигации имеют по 12 купонных периодов длительностью 91 день. В ходе размещения данного выпуска облигаций были совершены сделки с ОАО "Сбербанк России" , ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" и ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный банк".

Организатором выпуска выступил "ВТБ Капитал". Соорганизаторы: ИК "БКС" и БК "Регион". Андеррайтеры: "Промсвязьбанк", банк "Вест ЛБ Восток", ИК "Центр Капитал", Дойче банк, "Алор инвест", КБ "Национальный стандарт", Райффайзенбанк, банк "Связной" и "Рон инвест".