ВТБ начнет road show долларовых евробондов 3 апреля

ВТБ, второй банк России по размеру активов, 3 апреля начнет road show выпуска долларовых еврооблигаций индикативного объема, организатором которого назначены "ВТБ капитал", Citi и ING, сказал источник в банковских кругах. "После встреч с инвесторами в зависимости от конъюнктуры рынка может состояться размещение бумаг", - сказал источник. Сейчас в обращении находится 10 выпусков еврооблигаций банка. В последний раз банк выходил на рынок евробондов в конце прошлого года, выпустив бумаги на 300 млн швейцарских франков.

В текущем году ВТБ предстоит рефинансировать порядка $2,5 млрд. Минфин России 28 марта успешно разместил три транша еврооблигаций общим объемом $7 млрд, спрос инвесторов на суверенные евробонды России превысил предложение более чем в три раза. Вслед за Минфином на рынок вышло ОАО "РЖД", предложив инвесторам 10-летние бумаги на $1 млрд с доходностью 5,7% годовых. Выйти на рынок евробондов готовится и металлургическая и горнодобывающая компания Evraz.