Номос-банк размещает семилетние евробонды на $500 млн под 10% годовых

Номос-банк, входящий в тридцатку крупнейших в России, размещает субординированные семилетние еврооблигации на $500 млн с доходностью 10% годовых, сообщил в пятницу источник в банковских кругах. По словам источника, спрос на еврооблигации Номос-банка к моменту закрытия книги заявок в пятницу превысил $750 млн.

В четверг банк установил ориентир доходности по евробондам в диапазоне 10-10,25% годовых. Банк с 16 по 18 апреля провел встречи с инвесторами в Европе и США по возможному размещению еврооблигаций, их организаторами выступили Citi, JP Morgan, "ВТБ Капитал" и сам Номос-банк. Евробонды планируется разместить 26 апреля по правилу 144a/RegS на Ирландской фондовой бирже.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций Номос-банка общим объемом $950 млн. Стратегическими акционерами группы Номос-банка являются группа компаний ИСТ (контролирующий акционер) и чешская PPF Group.