Газпромбанк размещает субординированные евробонды на $500 млн под 7,5% годовых

Газпромбанк размещает семилетние субординированные евробонды в объеме $500 млн с доходностью 7,5% годовых. Об этом агентству сообщил источник в банковских кругах. Встречи с инвесторами были запланированы на 25 апреля в Лондоне и Сингапуре, на 26 апреля - в Гонконге и Швейцарии. Организаторами встреч стали Deutsche Bank и BNP Paribas, соорганизатором - дочерняя компания эмитента GPB-Financial Services.

В марте зампред правления Газпромбанка Александр Соболь говорил, что объем евробондов, запланированный на 2012 г., составляет до $1 млрд. 25 апреля вице-президент банка Андрей Зокин говорил, что бонды будут выпущены на сумму около $2 млрд. Заимствования необходимы Газпромбанку на развитие кредитного портфеля. В последний раз эмитент выходил на рынок заимствований в конце 2011 г., разместив евробонды на 420 млн швейцарских франков. Кроме того, в обращении у Газпромбанка находятся три выпуска еврооблигаций на $1,62 млрд, а также рублевые евробонды на 20 млрд руб.