"Газпром" разместил 10-летние евробонды на $1 млрд с доходностью 4,95% годовых
undefined"Газпром" разместил десятилетние евробонды объемом $1 млрд с доходностью 4,95% годовых, сообщило Bloomberg. Первоначально ориентир по доходности бумаг находился на отметке около 5,5% годовых, позднее он был понижен до 5,125% годовых. Сегодня компания собирала заявки на выпуск индикативного объема (для "Газпрома" это $1-2 млрд). Облигации размещаются на Ирландской фондовой бирже.
Ранее стало известно о планах компании разместить еврооблигации на сумму $2 млрд в середине июля. Road show выпусков началось в понедельник в США и Европе. Выпуски организуют JPMorgan, Calyon и Газпромбанк.
Одновременно "Газпром" разместил пятилетние евробонды объемом 750 млн евро с доходностью на уровне 270 б. п. к среднерыночным свопам. В ходе сбора заявок компания маркетировала выпуск индикативного объема (benchmark) с ориентиром по доходности сначала 290-300 б. п., затем 275 б. п. над свопами.