Греф надеется на участие в SPO Сбербанка инвесторов из Азии

Сбербанк хочет выручить от продажи 7,6% своих акций около $5 млрд и привлечь азиатских инвесторов в капитал, сказал в интервью Reutеrs президент банка Герман Греф.

В понедельник Сбербанк объявил о долгожданной продаже части 57,6%-ного пакета акций, принадлежащего Банку России, которую он планировал реализовать еще год назад по цене около 100 руб. за штуку. Теперь Сбербанк предлагает акции по цене между 91 руб. и рыночной ценой на момент закрытия книги.

"Сколько времени будут собираться заявки, я пока сказать не могу - это будет от одного дня до трех. С понедельника до среды - это предельный срок открытия книги, но она может быть закрыта в любой момент, если мы увидим достаточно качественных заявок", - сказал Греф.

В пятницу акции Сбербанка закрылись на уровне 97,05 руб., после объявления об SPO они потеряли более 2%, GDR банка на LSE снизились на 1,9% до $12,48 к 12.45 мск.

"Это лучший день, который можно было себе представить за последние 15 месяцев с момента принятия решения о нашем выходе на рынок, и надо отдать должное, что мы дождались своего часа и нам очень повезло. Безусловно, это долгожданное размещение, о котором очень долго спрашивали все наши инвесторы, ждали его, и я очень надеюсь, что у нас проблем с размещением не будет", - сказал Греф.

В пятницу рынки были в состоянии эйфории после объявления ФРС США о новом "количественном смягчении", что подтолкнуло к покупкам российских акций даже осторожных инвесторов, и биржевые индексы в результате взобрались на максимумы пяти месяцев.

"Мы поставили нижний диапазон, исходя из представлений нашего собственника, который продает акции - центрального банка - о том, какая минимальная цена его устроит в сегодняшних условиях. Цена размещения будет складываться на рынке, пока мы будем собирать заявки", - сказал Греф.

В рамках SPO Сбербанк через "дочку" может купить акции на сумму до 20 млрд руб. на тех же условиях, что и другие инвесторы. "Мы зарезервировали такую возможность, если это потребуется... но надеемся, что обойдемся без нее", - сказал Греф, добавив, что в случае реализации этого права банк не сможет полгода продавать выкупленный пакет на рынке.

По его словам, тогда банк может использовать акции частично на опционную программу, частично - для treasury stock (казначейские акции). "Для нас это хороший актив", - сказал он, добавив, что будет действовать в зависимости от ситуации.

За пределами России Сбербанк может разместить до 85% в акций. "Мы ведем переговоры со всеми инвесторами, в том числе очень надеемся на участие азиатских инвесторов, в том числе китайских, сингапурских, гонконгских и других инвесторов", - сказал Греф.

В проспекте банка к размещению среди прочих групп инвесторов отдельно выделены примечания к продаже акций инвесторам из Дубая и Арабских Эмиратов.

"Объем свободно обращаемых наших акций на мировых рынках, конечно, увеличит количество инвесторов... Я надеюсь, это повлечет за собой укрепление нашей позиции в мировой табели о рангах - как в банковской, так и в принципе. И конечно, это успешная история размещения, успешная история нашего бизнеса - это, безусловно, повлияет на восприятие России в целом, нашей страны как места привлекательного для инвестиций и наших компаний, нашего рынка, как наиболее успешных и прозрачных", - считает глава Сбербанка.

Греф считает, что продажа части госдоли Сбербанка - это сигнал о том, что правительство хочет продолжать приватизацию, но хочет делать это по приемлемой цене, а Сбербанк - это "один из лучших активов, которым располагает государство".