ЦБ заплатит организатором SPO Сбербанка до 1 млрд руб.

Сбербанк может заплатить организаторам размещения его акций до 956 млн руб., или 0,6% суммы сделки; эти расходы, как ожидается, ему возместит продавец пакета - Банк России, следует из проспекта к SPO банка.

Сбербанк на прошлой неделе продал 7,6% акций из доли Центробанка по цене 93 руб. за акцию и привлек $5,2 млрд.

Организаторами размещения были Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог".

Букраннерам сделки будет выплачено вознаграждение в размере около 478 млн руб., а также аналогичная сумма, выплата которой зависит от итогов размещения, говорится в проспекте.

"Это стандартная схема, когда половина вознаграждения выплачивается в случае полной удовлетворенности продавца (Банка России) сделкой, у него есть право платить или не платить", - пояснил Reuters зампред банка Антон Карамзин.

Помимо вознаграждения букраннерам Сбербанк оценивает свои расходы на SPO в объеме не более 300 млн руб. По словам Карамзина, это расходы, связанные с логистикой сделки, например, расходы на биржу.

Источник Reuters, знакомый с деталями, сказал Рейтер, что банки-организаторы заработают около $6 млн каждый. "Это очень мало", - говорит инвестбанкир одного из западных банков. По словам другого банкира, раньше "нормальным" считалось вознаграждение в объеме около 2% суммы сделки, а теперь инвестбанки довольствуются меньшим.