В книге заявок на IPO Московской биржи больше заказов из-за рубежа, чем из России

Книга заявок на IPO Московской биржи полностью подписана, сообщили источники Reuters на финансовом рынке. По словам двоих из них, китайский суверенный фонд China Investment Corp. (CIC) может выкупить примерно 25% от предполагаемого объема размещения. Еще один рассказал, что в книгу вошли довольно крупные заказы из Англии, США и Скандинавии, а российских заказов при этом немного. Книга заявок будет закрыта 14 февраля в 19.00 мск.

Днем ранее Bloomberg уже сообщало, что в IPO может принять участие подразделение CIC - Chengdong Investment Corp. - и выкупить большой объем. Однако агентство не называло никаких цифр, даже примерных. Ранее РФПИ вместе с СIC выкупали пакет акций биржи у Газпромбанка.

Первый зампред Банка России Алексей Улюкаев заявлял, что большую часть книги заявок поможет закрыть Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который выступает в качестве одного из инвесторов. Ранее «Ведомости» писали, что РФПИ может вложить в акции биржи до $100 млн. До заявления Улюкаева книга заполнялась «ни шатко, ни валко», рассказал «Ведомостям» сотрудник одного из банков, собирающих заявки. Руководитель одной из российских управляющих компаний утверждал, что 13 февраля было заполнено около 40% книги. «Сильного спроса нет ни со стороны частных инвесторов, ни со стороны институциональных», – добавил один из участников сделки. По словам другого участника, вчера было много ритейловых клиентов, но все они выставляли заявки на маленькие объемы.

Другой близкий к организаторам размещения источник сообщил вечером, что книга заявок по минимуму собрана. Однако на каком уровне, он уточнить отказался.

Чтобы ликвидность акций биржи после IPO была достаточно высокой, а также с учетом спроса, вероятно, что объем размещения, как и допускала первоначально биржа, будет увеличен на 5 млрд руб. с базовых 15 млрд руб., заявил один из собеседников Reuters.

Диапазон размещения определен в 55-63 руб. за акцию. Торги акциями Московской биржи предполагается начать в пятницу. Глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения акций биржи выступают Credit Suisse, JPMorgan, "Сбербанк CIB" и "ВТБ капитал". В числе совместных букраннеров состоят также Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, "Ренессанс капитал" и UBS Investment Bank.